新能源車屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及多個(gè)行業(yè)的發(fā)展。與傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同。“三電”（電池、電機(jī)和電控）取代“三大件”（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤）成為汽車行業(yè)關(guān)鍵零部件。電池在新能源汽車上扮演了更為重要的角色，成本將占到整車的40%。

新能源車產(chǎn)業(yè)鏈情況

新能源車屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及多個(gè)行業(yè)的發(fā)展。與傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同。“三電”（電池、電機(jī)和電控）取代“三大件”（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤）成為汽車行業(yè)關(guān)鍵零部件。電池在新能源汽車上扮演了更為重要的角色，成本將占到整車的40%。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

（來源：網(wǎng)絡(luò)）

2016我國新能源車產(chǎn)量回顧

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2016年我國生產(chǎn)新能源汽車51.7萬輛，其中生產(chǎn)新能源乘用車34.5萬輛，增長60.5%，生產(chǎn)新能源商用車17.2萬輛，增長36.8%。

2010-2016我國新能源汽車產(chǎn)量及增速

2016年我國新能源汽車細(xì)分產(chǎn)量（萬輛）

（來源：中汽協(xié)）

據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)預(yù)測(cè)，2017-2020年我國新能源車產(chǎn)量的復(fù)合增長率為40%：首先，政策環(huán)境穩(wěn)定，國家補(bǔ)貼政策的持續(xù)支持，2017-2020年國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)確定，地方補(bǔ)貼不超過國補(bǔ)的50%，不存在政策不確定性。其次，新能源乘用車進(jìn)入快速增長期，以A0級(jí)及以下的小型電動(dòng)車具備較大的發(fā)展空間，將成為新能源乘用車推廣利器。

2013-2020我國新能源車補(bǔ)貼情況

（來源：公開資料）

2016-2020我國新能源汽車產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

（來源：節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)）

2016我國新能源車銷量回顧

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2016年我國新能源車銷量為50.7萬輛，同比增長53%。其中，新能源乘用車銷售33.6萬輛，增長62.1%；新能源商用車銷售17萬輛，增長37.7%。

2015-2016我國新能源車月度銷量情況

2015-2016我國新能源乘用車月度銷量情況

2016年我國新能源汽車細(xì)分銷量（萬輛）

（來源：中汽協(xié)）

2016動(dòng)力電池市場(chǎng)回顧

2016年中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量30.8GWh，同比增長82%。

2011-2018中國動(dòng)力電池產(chǎn)量和需求預(yù)測(cè)

2014-2017我國各類動(dòng)力電池占比

（來源：第一電動(dòng)網(wǎng)）

從產(chǎn)能來看，2016年多家動(dòng)力電池企業(yè)開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，全年新增動(dòng)力電池產(chǎn)能較42GWh，總量是2015年的2.8倍。

就目前各大企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，我國2017年底合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)90Gwh。

我國主要?jiǎng)恿︿囯姵仄髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)劃統(tǒng)計(jì)

（來源：網(wǎng)絡(luò)）

2014-2018三元電池供需預(yù)測(cè)

（來源：長城證券）

2016正極材料市場(chǎng)回顧

2016年全國正極材料產(chǎn)量16.16萬噸，同比2015年增長43%。其中磷酸鐵鋰和三元材料出貨增速均超過45%，其主要受動(dòng)力電池帶動(dòng)。

具體來看，磷酸鐵鋰的產(chǎn)量（含企業(yè)自產(chǎn)）5.7萬噸，同比增長75%。三元材料產(chǎn)量5.43萬噸，同比增長49%。全年鈷酸鋰出貨量同比去年增長9.4%，出貨量3.49萬噸。

2009-2016我國正極材料產(chǎn)量及增速

2016年我國正極材料細(xì)分產(chǎn)量及增速情況

（來源：網(wǎng)絡(luò)）

從產(chǎn)值來看，2016年中國正極材料產(chǎn)值208億元，同比2015年增長超過54%，2016年正極材料產(chǎn)量持續(xù)增長及材料價(jià)格上漲，使正極材料產(chǎn)值增速大于產(chǎn)量增速。其中三元材料市場(chǎng)規(guī)模接近80億元，磷酸鐵鋰與錳酸鋰產(chǎn)值分別突破50億與7億元。

2009-2015我國正極材料市場(chǎng)規(guī)模及增速

（來源：網(wǎng)絡(luò)）

2016年正極材料產(chǎn)銷兩旺，行業(yè)前景廣闊，多家正極材料企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，其新增產(chǎn)能將于2017年開始陸續(xù)投產(chǎn)。根據(jù)《中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單》，2016年在正極材料生產(chǎn)商十大企業(yè)中有八家大約有20%以上幅度的增長。

2015-2016我國前十大正極材料廠商產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

（來源：賽迪顧問、中國電池網(wǎng)）

2016負(fù)極材料市場(chǎng)回顧

2016全年國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量12.25萬噸，同比增長68.27%；產(chǎn)值為66.39億元，同比增長64%。

2015-2020年我國動(dòng)力電池負(fù)極材料需求預(yù)測(cè)

（來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

2016負(fù)極材料價(jià)格保持著緩慢下滑趨勢(shì)，但是由于高附加值的人造石墨和高端天然石墨占比上升，全年國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)值增速僅僅略低于產(chǎn)量速度。

2009-2016年動(dòng)力鋰電池負(fù)極材料的價(jià)格走勢(shì)

（來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

2016年國內(nèi)負(fù)極材料競爭力前十企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)約12.15萬噸，這十家企業(yè)的在建產(chǎn)能4.8萬噸。預(yù)計(jì)2017年負(fù)極材料的需求大約為8.14萬噸。

2016電解液市場(chǎng)回顧

2016年中國電解液產(chǎn)量8.84萬噸，同比增長39.6%；產(chǎn)值為58.61億元，同比增長86.3%。

從競爭格局來看，廣州天賜(含凱欣)、深圳新宙邦、國泰華榮占據(jù)國內(nèi)前三位置。二線梯隊(duì)企業(yè)，如珠海賽緯、天津金牛、東莞杉杉、香河昆侖等企業(yè)受動(dòng)力電池需求帶動(dòng)，保持較快的增長速度?？傮w來看，電解液整體壁壘偏低，產(chǎn)能明顯過剩，未來高壓、耐火等高端電解液景氣度相對(duì)更好。

2016年我國主要電解液廠商產(chǎn)能情況

（來源：網(wǎng)絡(luò)）

2016鋰電銅箔市場(chǎng)回顧

目前銅箔在鋰電池中的使用量為0.8-1kg/kWh，若以75元/kg的市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，在鋰電池的成本中占比約為5%。

2016年我國鋰電銅箔的有效產(chǎn)能約6.38萬噸，隨著近期鋰電銅箔價(jià)格的不斷上漲，不少企業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2017年我國鋰電銅箔產(chǎn)能可達(dá)8萬噸。

2016年我國部分銅箔企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

（來源：網(wǎng)絡(luò)）

2016鋰電隔膜市場(chǎng)回顧

鋰電隔膜作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料，成本約占鋰離子電池成本的10%-20%。隔膜行業(yè)擁有較高的技術(shù)含量，毛利率可達(dá)50%-60%。

2016年鋰電隔膜產(chǎn)量超過10.84億平米，同比增長72.6%；產(chǎn)值突破42.5億元，同比增長超70%。

2014-2020我國隔膜產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

（來源：鋰電大數(shù)據(jù)）

2016年干法隔膜（雙、單拉）出貨6.23億平米，同比增長58.5%；濕法隔膜出貨超過4.61億平米，同比增長96.2%。

2010-2016中國鋰電隔膜價(jià)格走勢(shì)

（來源：鋰電大數(shù)據(jù)）

根據(jù)預(yù)測(cè)，國內(nèi)鋰電池需求在2017年將達(dá)到77GWh?；?016年的鋰電產(chǎn)量與鋰電隔膜產(chǎn)量，計(jì)算得1GWh需要隔膜約2000萬平方米，則2017年國內(nèi)的鋰電池隔膜需求大約在15.4億平方米。

原標(biāo)題:【數(shù)據(jù)】全！新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2016總結(jié)報(bào)告