核心提示｜面對煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，一場強(qiáng)力控產(chǎn)風(fēng)暴正在來襲。近日，發(fā)改委、工信部、能源局等16個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》，欲對煤電行業(yè)進(jìn)行大范圍的淘汰、停建與緩建。

作為不少能源企業(yè)擺脫經(jīng)營壓力的手段，自2014年以來，煤電建設(shè)呈現(xiàn)蜂擁之勢，并在短短幾年出現(xiàn)過剩隱憂。如今面對提高行業(yè)效率、為清潔能源發(fā)展騰挪空間的重任與高壓，煤炭、電力企業(yè)顯然也急需在煤電之外，再重新尋找自身的多元化出路。

16部門聯(lián)合發(fā)文嚴(yán)控煤電產(chǎn)能

“消息之前就已經(jīng)得到，現(xiàn)在政策下來，合作項(xiàng)目可以不用繼續(xù)下去了。”8月7日，省內(nèi)一家煤企市場部負(fù)責(zé)人孫先生無奈地對記者說。該企業(yè)已經(jīng)調(diào)研了近半年的煤電合作項(xiàng)目，因?yàn)橐粍t文件的出現(xiàn)，有可能徹底告吹。

近日，國家發(fā)改委等16個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》(以下簡稱《意見》)。該《意見》從淘汰落后產(chǎn)能、處理違規(guī)項(xiàng)目、嚴(yán)控新增產(chǎn)能等多個(gè)方面，給持續(xù)增長的煤電建設(shè)踩了一腳急剎車。

“此次控制的范圍很大，除了規(guī)劃項(xiàng)目外，在建項(xiàng)目也被包括在內(nèi)。”孫先生告訴記者，此次《意見》，是今年政府工作報(bào)告專門提出煤電去產(chǎn)能概念后的政策延續(xù)。國務(wù)院要求淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上，以防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，提高煤電行業(yè)效率，為清潔能源發(fā)展騰空間。“之前的原則是‘取消一批、緩核一批、緩建一批’，拉長現(xiàn)有納入規(guī)劃及核準(zhǔn)在建煤電項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃，但從這次的文件來看，緩慢進(jìn)程不復(fù)存在，取而代之的是強(qiáng)有力的去產(chǎn)能動作。”孫先生說。

《意見》提出，“十三五”期間，全國將停建緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上，實(shí)施煤電超低排放改造4.2億千瓦、節(jié)能改造3.4億千瓦，靈活性改造2.2億千瓦。到2020年，全國煤電裝機(jī)規(guī)模控制在11億千瓦以內(nèi)，具備條件的煤電機(jī)組完成超低排放改造，煤電平均供電煤耗降至310克/千瓦時(shí)。

多位市場人士向記者表示，《意見》中市場關(guān)注最多的，莫過于關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能、處理違規(guī)項(xiàng)目以及嚴(yán)控新增產(chǎn)能這三大任務(wù)。對落后產(chǎn)能，國家提出依法依規(guī)淘汰關(guān)停不符合要求的30萬千瓦以下煤電機(jī)組(含燃煤自備機(jī)組)；對違規(guī)項(xiàng)目，各省則將全面排查煤電項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)情況，對未核先建、違規(guī)核準(zhǔn)、批建不符、開工手續(xù)不全等違規(guī)煤電項(xiàng)目一律停工、停產(chǎn)，并根據(jù)實(shí)際情況依法依規(guī)分類處理。

于去年啟動的煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，在這次的嚴(yán)控中，將起到門檻作用。《意見》提出，在年度煤電項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，預(yù)警等級為紅色和橙色省份，不再新增煤電規(guī)劃建設(shè)規(guī)模，確需新增的按“先關(guān)后建、等容量替代”原則淘汰相應(yīng)煤電落后產(chǎn)能。

而根據(jù)國家能源局今年5月發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》，全國僅湖南、海南兩省的2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果為綠色，河南、江西、安徽和湖北四省的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級為橙色，其余24個(gè)省(區(qū)、市)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果為紅色，這對河南也意味著，到2020年，將幾乎不會再有新增的煤電項(xiàng)目。

一家煤炭企業(yè)人士牛先生稱，關(guān)停相應(yīng)煤電機(jī)組和停建煤電項(xiàng)目，對于相關(guān)企業(yè)影響不小，但這也從另外一方面反映出，煤電控產(chǎn)能已到刻不容緩之際，“已需強(qiáng)力政策來控制了”。

煤電建設(shè)膨脹式過剩

嚴(yán)控的背后，是不斷膨脹的煤電裝機(jī)規(guī)模，以及因此帶來的隱憂。

一家省內(nèi)發(fā)電企業(yè)人士告訴記者，自2014年國家發(fā)改委將燃煤火電核準(zhǔn)權(quán)下放到省級后，煤電上馬速度出現(xiàn)爆發(fā)式增長。過剩煤炭逼迫產(chǎn)煤大省消化煤炭產(chǎn)能，同時(shí)涉電利潤相對較高，相關(guān)企業(yè)投資熱情巨大。以我省為例，在2016年，我省投產(chǎn)的燃煤裝機(jī)兆瓦數(shù)，至少是2014年的兩倍有余，與此同時(shí)，還有多家大型能源企業(yè)布局新的煤電一體化項(xiàng)目。

一組數(shù)據(jù)也能說明煤電建設(shè)的熱情。據(jù)中國電力聯(lián)合會發(fā)布的《2016年一季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》顯示，2016年一季度，我國火電新增裝機(jī)1746萬千瓦，創(chuàng)近年同期新高。這也讓我國火電裝機(jī)容量一舉突破10億千瓦，接近整個(gè)美國的電力裝機(jī)容量總和。

但與此同時(shí)，火電的發(fā)電量卻因多方原因，呈現(xiàn)出持續(xù)的負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年3月，我國火電發(fā)電量同比下降2.2%，設(shè)備利用小時(shí)數(shù)1006小時(shí)(其中煤電1054小時(shí))，同比降低108小時(shí)，已連續(xù)20個(gè)月同比降低，為近10年來的同期最低水平。

正是看到這樣的隱憂，從去年下半年開始，相關(guān)部門就已開始調(diào)控煤電建設(shè)的規(guī)模和速度。如去年5月，國家發(fā)改委、國家能源局就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)我國煤電有序發(fā)展的通知》，在劃分預(yù)警區(qū)域的同時(shí)，取消了2012年及以前納入規(guī)劃的未核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目，相應(yīng)規(guī)模將滾入當(dāng)?shù)匚磥黼娏﹄娏科胶?，?018年后結(jié)合電力供需情況再逐步安排。

卓創(chuàng)咨詢分析師王啟東向記者表示，此類調(diào)控措施，在一定程度上壓制了煤電建設(shè)的勢頭，但由于基量過大，即使“緩建”，仍將產(chǎn)生巨大的裝機(jī)量，同時(shí)部分企業(yè)采取多種方式規(guī)避相關(guān)限制，使政策并沒有起到較有力的產(chǎn)能抑制作用。

其介紹，在2016年，全國煤電利用小時(shí)數(shù)僅為4164小時(shí)，連續(xù)第二年低于4500小時(shí)的紅線。而按行業(yè)劃分，5500小時(shí)是煤電機(jī)組規(guī)劃設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)線，小時(shí)數(shù)低于5000基本代表裝機(jī)過剩，可見過?，F(xiàn)象已開始明顯。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國火電完成投資和新增裝機(jī)規(guī)模雙降，但新增火電裝機(jī)容量仍高達(dá)1421萬千瓦，其中僅煤電就投產(chǎn)了1112萬千瓦。而截至今年6月底，全國6000千瓦及以上火電裝機(jī)容量已達(dá)10.6億千瓦，同比增長4.6%，離2020年11億千瓦的控制規(guī)模，僅剩0.4億千瓦的空間。

也正因此，利用強(qiáng)力手段來控制煤電建設(shè)規(guī)模，是國家對于行業(yè)發(fā)展的重視，也是化解煤電過剩產(chǎn)能的主要手段。牛先生認(rèn)為，這次《通知》中的主要指標(biāo)，與電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃基本相同，但在具體措施上尤為嚴(yán)厲。“有了這樣的頂層嚴(yán)控，相信很快分解到項(xiàng)目層面的去產(chǎn)能實(shí)施方案就會出臺，這對于煤、電企業(yè)來說，都將是一次沖擊。”牛先生說。

電力市場建設(shè)為煤電尋找新出路

事實(shí)上，在過去一年中，是否繼續(xù)批建火電項(xiàng)目，已引起業(yè)內(nèi)的多次討論。電力過剩、霧霾加劇、環(huán)境壓力等問題，往往都直指煤電行業(yè)。

上述發(fā)電企業(yè)人士稱，在去年，河南不僅是電力規(guī)劃紅色預(yù)警區(qū)域，而且被納入煤電緩核、緩建的主要范圍。

那為何還要加速上馬煤電項(xiàng)目？多位煤炭企業(yè)人士表示，雖預(yù)料到煤電產(chǎn)能過剩的危機(jī)，但對企業(yè)來說，當(dāng)前也沒有更好的選擇。

“煤企布局煤電并不是這一兩年才開始，但建設(shè)有滯后性，加上產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，還得靠煤電帶動煤炭的庫存消化和就地轉(zhuǎn)化。”一位省內(nèi)大型煤炭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，其實(shí)無論煤炭強(qiáng)勢還是電力強(qiáng)勢時(shí)期，煤電聯(lián)營以及煤電一體化發(fā)展，對煤電雙方來說，都是降低成本、謀求更高盈利的有效手段。同時(shí)，雖然目前新能源的比重不斷上升，但10年之內(nèi)，火力發(fā)電依舊是我國能源結(jié)構(gòu)中最重要的一環(huán)，煤炭企業(yè)也希望通過打造超凈排放電廠，來釋放產(chǎn)能和經(jīng)營壓力。

這樣的美好期望，在這次調(diào)整中有可能被打破。記者了解到，按照頂層布局，煤電未來在能源系統(tǒng)中的定位，將逐步由電量型電源向電力型電源轉(zhuǎn)變。“也就是說，煤電將漸漸從電力供應(yīng)的主力電源，慢慢向非主力電源過渡。即使全國用電量繼續(xù)增加，煤電的增長也會變得非常緩慢。”能源分析師孫成剛對記者表示。

同時(shí)，今年上半年以來煤炭價(jià)格的大漲，開始導(dǎo)致煤電成本的急劇攀升。記者從大唐電力一位人士處了解到，目前包括五大發(fā)電集團(tuán)在內(nèi)的不少發(fā)電企業(yè)利潤出現(xiàn)大幅下滑。雖然從7月份起，包括河南在內(nèi)的多個(gè)省份已就燃煤發(fā)電機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)上調(diào)，其中河南上調(diào)2.28分/千瓦時(shí)，成為當(dāng)前上調(diào)幅度最大的省份，但相比煤炭價(jià)格的漲幅，也只能緩解企業(yè)的一部分成本壓力。“另外未來30萬千瓦以下機(jī)組如何劃線淘汰，也會影響到企業(yè)的效益和運(yùn)營成本。”該人士表示。

面對諸多利空消息，如何調(diào)動煤電企業(yè)控產(chǎn)的積極性，是政策能否落實(shí)的關(guān)鍵。為此，《意見》在嚴(yán)控的同時(shí)，出臺了一系列支持政策。

如在產(chǎn)業(yè)上，16部門就提出，要建立完善電力容量市場，研究通過電量補(bǔ)貼、地方財(cái)政補(bǔ)貼等支持政策，對承擔(dān)調(diào)峰任務(wù)的煤電機(jī)組、非供暖季停發(fā)的背壓機(jī)組給予合理補(bǔ)償。再如在列入關(guān)停計(jì)劃且不參與等容量替代的煤電機(jī)組，關(guān)停后可享受最多不超過5年的發(fā)電權(quán)，并可通過發(fā)電權(quán)交易轉(zhuǎn)讓獲得一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

同時(shí)《意見》還提到，鼓勵(lì)和推動大型發(fā)電集團(tuán)實(shí)施重組整合，鼓勵(lì)煤炭、電力等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，加強(qiáng)煤炭、電力企業(yè)中長期合作，穩(wěn)定煤炭市場價(jià)格；支持優(yōu)勢企業(yè)和主業(yè)企業(yè)通過資產(chǎn)重組、股權(quán)合作、資產(chǎn)置換、無償劃轉(zhuǎn)等方式，整合煤電資源。

孫先生認(rèn)為，對于煤炭企業(yè)來說，傳統(tǒng)的煤電一體化消化產(chǎn)能的路子，已越來越不好走，《意見》其實(shí)也給予了煤炭以及電力企業(yè)新的出路，即加大“抱團(tuán)”的速度，借助電力容量市場的建設(shè)，以此擴(kuò)展多元產(chǎn)業(yè)鏈和精深加工，這會是未來煤炭、電力企業(yè)在產(chǎn)能控制上的新選擇。