政策紅利密集釋放，天然氣行業(yè)發(fā)展加速

天然氣是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源。加大天然氣利用規(guī)模，提高清潔能源比重，是我國穩(wěn)步推進主體能源更替，加快建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路，也是我國實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實路徑。

天然氣市場的快速發(fā)展，主要得益于目前全球范圍內(nèi)對清潔能源的大力支持，催生市場需求，隨著國家相關(guān)政策的發(fā)布，“以氣代煤”將成為一個新的趨勢，國內(nèi)燃氣消費需求市場或?qū)⒂瓉磔^快速的發(fā)展。

在2014年5月國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》明確了我國將建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制，提出到2020年天然氣供應能力力爭達到4200億立方米；6月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》中提出，到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重將提高到10%以上。

然而現(xiàn)實離目標差距很大，2016年天然氣產(chǎn)量僅為1371億立方米、在一次能源消費中的比重僅為6.4%，因此在2017年1月發(fā)改委對外發(fā)布的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中將目標下調(diào)：到2020年我國天然氣綜合保供能力應達到3600億立方米以上，天然氣消費占一次能源消費比例達到8.3%－10%。

2017年以來，天然氣市場化改革不斷提速，國家政策密集發(fā)布，大力支持與推進天然氣應用。國務(wù)院、發(fā)改委、能源局、工商總局等部門出臺多項政策法規(guī)，分別涉及天然氣領(lǐng)域的管網(wǎng)開放、價格改革、成本監(jiān)審、壟斷合規(guī)等各個方面，將對今后較長一段時間內(nèi)天然氣行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

2017年2月，國家能源局公布了《2017年能源工作指導意見》，提出計劃在2017年把非化石能源消費比重提高到14.3%左右，天然氣消費比重提高到6.8%左右。同時，《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》及《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》都指出：“十三五”時期非化石能源消費比重提高到15%以上，天然氣消費比重力爭達到10%。

隨后，一系列關(guān)于天然氣體制改革的文件陸續(xù)出臺，由于是7月4日由十三部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推進天然氣利用的意見》，是目前我國唯一一份由十三個部委聯(lián)合發(fā)布的針對天然氣行業(yè)發(fā)展的文件，意見明確指出要“將天然氣培育成我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”，這是繼《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》后，再一次從國家層面確立了天然氣的主體能源地位，這將對下一步天然氣行業(yè)發(fā)展起到重要推動作用，也進一步表明了我國將大力推動天然氣發(fā)展的決心。

圖表1：截至2017年天然氣重點政策匯總

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在一系列政策的持續(xù)激勵下，各省紛紛制定了天然氣“小目標”。山東發(fā)布的《加快推進天然氣利用發(fā)展的指導意見》中提出，到2020年天然氣消費量力爭達到250億立方米左右，占能源消費比重提高到7%以上，而在2015年時該指標僅為3%。河南省預期到十三五末天然氣消費占比達到7.5%，河北目標更高一些，達到10%。從各省份的目標不難看出，多種措施旨在保證氣化之路的發(fā)展進程。

天然氣產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，2020年需求將達3500億立方米

從工程建設(shè)的角度來看，新粵浙、陜京四線、中俄天然氣管線和西氣東輸四線等幾條主要干線的規(guī)劃建設(shè)也將拉動天然氣消費需求市場的快速發(fā)展。

從地方角度來看，目前許多省份已經(jīng)把煤改氣提上了日程，例如河北省石家莊、邯鄲市2016年已經(jīng)分別完成10萬戶、5萬戶左右的氣代煤改造；河北省環(huán)保廳發(fā)布的《2017年大氣污染防治計劃》中提出了在2017年完成廊坊、保定禁煤區(qū)等18個縣市區(qū)，105萬戶的“電代煤”“氣代煤”改造任務(wù)。

在國家政策和相關(guān)工程的推動下，未來燃氣消費需求將進一步上升，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2016年中國天然氣產(chǎn)銷量分別為1368億立方米、2028億立方米，供需缺口近700億立方米，對外依存度34%，自2014年起，中國天然氣的產(chǎn)量和消費量增速均有所放緩，天然氣占一次能源消費比重仍僅為6.4%，與目標差距很大。

可喜的是，2017年以來，我國天然氣消費恢復兩位數(shù)高增長，2017年上半年，我國天然氣產(chǎn)量740.8億立方米，同比增長8.0%；天然氣表觀消費量1146億立方米，同比增長15.2%；天然氣進口量419億立方米，同比增長17.9%。

圖表2：2008-2017年天然氣產(chǎn)銷量變化（單位：億立方米，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著中國城鎮(zhèn)化過程中居民能源消費結(jié)構(gòu)的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格的背景下燃氣替代煤炭供電供熱需求的提升，天然氣下游消費有進一步增長的空間，預計2020年中國天然氣產(chǎn)量將達到1894億立方米，天然氣消費量將達到3522億立方米。

圖表3：2015-2020年天然氣供需預測（單位：億立方米）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理