中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司9月14日發(fā)布了一份研究報(bào)告，報(bào)告指出：中國(guó)在雙積分政策的誘導(dǎo)下，新能源車將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，預(yù)示著全球化市場(chǎng)背景下，燃油車已經(jīng)開始啟動(dòng)退出“倒計(jì)時(shí)”；中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)由培育期進(jìn)入成長(zhǎng)期；從全球來看，傳統(tǒng)汽車廠家紛紛布局新能源汽車。

中國(guó)：電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)由培育期進(jìn)入成長(zhǎng)期

在過去幾年里，政策的推動(dòng)及其不確定性推動(dòng)著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)蹣跚前行。但隨著雙積分制的推行，以及新能源車目錄的再次登場(chǎng)，2017年新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)逐月上行，行業(yè)正步入健康發(fā)展軌道。

2013-2016年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2016年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量由2萬輛增加至50萬輛，持續(xù)3年保持爆炸式增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2017年1-6月累計(jì)產(chǎn)銷分別為21.2輛和19.5萬輛，同比增長(zhǎng)分別為19.7%和14.4%。

國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量及增長(zhǎng)率

新能源汽車市場(chǎng)在培育期受外部因素影響顯著。2017年6月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛，同比增長(zhǎng)分別為43.4%和33%。但2016年10月份之后，新能源汽車產(chǎn)銷量進(jìn)入低谷，2016年11月和2017年的1-2月份均呈負(fù)增長(zhǎng)。

車型目錄每月一批，發(fā)布趨勢(shì)呈常態(tài)化。2017年新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄基本保持著每月一批的節(jié)奏，發(fā)布趨勢(shì)呈常態(tài)化。截至9月份，車型目錄已經(jīng)公布8批，合計(jì)共2538款車型，其中新能源乘用車款196（其中純電動(dòng)265），客車1526款（其中純電動(dòng)1142款），專用車716款（其中純電動(dòng)714款）。

2017年1-8批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄數(shù)量

積分制替換補(bǔ)貼政策助行業(yè)常態(tài)化

補(bǔ)貼退坡已經(jīng)執(zhí)行，獲補(bǔ)要求顯著提升。2016年12月30日，工信部等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，自2017年1月1日起執(zhí)行新的新能源汽車補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼額度大幅下調(diào)，獲補(bǔ)要求顯著提升，同時(shí)意味著原有新能源汽車推廣目錄全部推倒重來。2017年3月，四部委下發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知》，要求非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里。

近期國(guó)內(nèi)新能源汽車政策匯總

積分制二次征求意見，新能源乘用車有望爆發(fā)。2017年6月中旬，工信部再次對(duì)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》征求意見，標(biāo)志著政策由“補(bǔ)貼制”向“積分制”的重要轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)將掀開新的一頁。

乘用車“雙積分”政策標(biāo)準(zhǔn)車型積分計(jì)算方法

滿足積分要求的新能源乘用車產(chǎn)量估算

按照二次意見稿對(duì)新能源乘用車積分比例和工信部對(duì)年抵償油耗負(fù)積分的預(yù)估，中銀新能源研究團(tuán)隊(duì)對(duì)2018-2020年新能源乘用車產(chǎn)量進(jìn)行了估算。其中，若取平均單車標(biāo)準(zhǔn)積分為3分，則2018-2020年國(guó)內(nèi)分別需要生產(chǎn)98萬輛、141萬輛、196萬輛新能源乘用車。

我國(guó)新能源汽車將步入成長(zhǎng)期

2015-2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及產(chǎn)量增速預(yù)測(cè)

下半年商用車有望放量，全年整體產(chǎn)銷70萬輛可期，同比增長(zhǎng)36%；根據(jù)工信部編制《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》和我們測(cè)算，預(yù)計(jì)2020年整體產(chǎn)銷200萬輛；《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》還明確了到2025年，新能源汽車銷量占總

銷量的比例達(dá)到20%以上。如果2025年全國(guó)汽車銷量達(dá)到3500萬輛，那么新能源汽車相當(dāng)于700萬輛的銷量預(yù)期。

2015-2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比變化

具體到車企，比亞迪、上汽、北汽、北京現(xiàn)代、大眾在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都有相應(yīng)的新能源汽車規(guī)劃：

(1)上汽：按照上汽集團(tuán)的規(guī)劃，未來五年，上汽集團(tuán)在新能源領(lǐng)域的投資要超過200億元，將投放40余款全新產(chǎn)品，至2020年將達(dá)到60萬輛的銷量目標(biāo)，占全國(guó)新能源市場(chǎng)份額超過20%，其中，自主品牌新能源汽車銷量

達(dá)到20萬輛；

(2)北汽：“十三五”末期形成80萬輛以上生產(chǎn)能力，年產(chǎn)銷50萬輛規(guī)模，打造年?duì)I業(yè)收入600億元；

(3)大眾集團(tuán)：前期引入產(chǎn)品以插電式混動(dòng)汽車技術(shù)路線為側(cè)重點(diǎn)，逐漸向純電動(dòng)汽車擴(kuò)展，最終純電動(dòng)汽車占據(jù)相當(dāng)大的比例。到2020年大眾汽車將在中國(guó)新推出13款新能源車，有10款車型會(huì)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行本土化生產(chǎn)。大眾集團(tuán)2020年實(shí)現(xiàn)在華銷售新能源汽車40萬輛，2025年實(shí)現(xiàn)150萬輛的目標(biāo)；

(4)北京現(xiàn)代：計(jì)劃在“十三五”末期實(shí)現(xiàn)新能源車銷量占比超過10%的目標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃，到2020年北京現(xiàn)代將打造四大新能源平臺(tái)，同時(shí)推出9款新能源產(chǎn)品。

(5)吉利汽車：2020年新能源汽車銷量占吉利整體銷量90%以上，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型。

全球：傳統(tǒng)汽車廠家紛紛布局新能源汽車

全球新能源汽車銷量及增速

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2014-2016年，全球新能源乘用車銷量分別為36.2萬輛、52.8萬輛、77萬輛，CAGR46%。全球新能源汽車保持較快增長(zhǎng)速度，新能源汽車市場(chǎng)增量主要來自中國(guó)、美國(guó)、日本，其中，中國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)占比超過1/2，美國(guó)則以特斯拉為主。

全球知名車企加快布局電動(dòng)汽車，大眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、韓國(guó)現(xiàn)代等全球主要乘用車龍頭企業(yè)，紛紛表示要在未來5-10年大力發(fā)展電動(dòng)汽車，制定了中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和銷售目標(biāo)，到2020-2025年，眾多國(guó)際車企的新能源汽車銷量目標(biāo)要占年度汽車總銷量的10-25%。

全球新能源汽車銷量占比變化

全球車企布局新能源汽車

多國(guó)加入新能源汽車陣容

多個(gè)國(guó)家加入新能源汽車陣容。法國(guó)明確計(jì)劃到2040年停止銷售汽油和柴油驅(qū)動(dòng)的汽車，之后法國(guó)的汽車制造商將只能出售電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等。英國(guó)政府也承諾到2040年前，禁止生產(chǎn)使用所有新的柴油和汽油發(fā)動(dòng)汽車，到2050年幾乎所有汽車和貨車都將實(shí)現(xiàn)零排放，另外還希望通過《自動(dòng)化和電動(dòng)汽車法案》來鼓勵(lì)人們使用電動(dòng)汽車。

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