摘要

印尼是化石能源大國(guó)與可再生能源大國(guó)。

①印尼已探明煤炭?jī)?chǔ)量占世界煤炭總量的3.1%，約有280億噸的煤炭資源儲(chǔ)備，是世界第四大煤炭生產(chǎn)和出口國(guó)。天然氣同作為印尼優(yōu)勢(shì)資源，儲(chǔ)量在亞太地區(qū)位列第三，僅次于中國(guó)和澳大利亞，是東南亞最大的天然氣供應(yīng)國(guó)。印尼還是亞洲第二大石油生產(chǎn)國(guó)。②印尼地處太平洋板塊與亞歐板塊碰撞帶，再加上熱帶氣候，天然擁有豐富的地?zé)?、風(fēng)能、太陽(yáng)能及水力資源等，土地也相對(duì)寬裕，具備良好的建設(shè)電站的資源條件。印尼新能源與可再生能源的裝機(jī)容量潛力可達(dá)200GW，開發(fā)率僅有6.8%。印尼還是世界上最大的生物燃料生產(chǎn)國(guó)。

印尼能源稟賦決定了電源端建設(shè)空間充足。

①一次能源稟賦決定印尼以火電裝機(jī)為主，2015年印尼裝機(jī)容量約為5000萬(wàn)千瓦，其中火電裝機(jī)占一半。印尼2015年至2024年國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃2015年至2019年將建設(shè)109座發(fā)電量為3658.5萬(wàn)千瓦電站。②印尼發(fā)電端PLN寡頭格局逐漸放開，本土民營(yíng)企業(yè)與外資紛紛在印尼投資電站建設(shè)，中國(guó)企業(yè)深耕印尼電站建設(shè)市場(chǎng)，有望尋求更多合作機(jī)會(huì)。

印尼群島形成分布式電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

印尼擁有17000個(gè)島嶼，電網(wǎng)互聯(lián)程度較低,電網(wǎng)呈現(xiàn)分布式結(jié)構(gòu),主要覆蓋人口、商業(yè)活動(dòng)密集的地區(qū)，如南部的爪哇巴厘島，蘇門答臘島和加里曼丹島的部分地區(qū)。印尼電網(wǎng)長(zhǎng)度較短，區(qū)域跨度不大，線損率較低。印尼政府支持私營(yíng)企業(yè)參與電網(wǎng)建設(shè)，印尼輸變電投資仍有超過(guò)1500億元電網(wǎng)投資需要引入外資，中國(guó)公司在印尼較多參與設(shè)備端EPC項(xiàng)目。

印尼分布式電網(wǎng)催生配網(wǎng)建設(shè)需求。

印尼群島地形催生微電網(wǎng)需求，“村村通電“計(jì)劃保障農(nóng)村電力供應(yīng)，農(nóng)村電氣化項(xiàng)目的展開促進(jìn)印尼微電網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展。印尼15-20kv配電網(wǎng)建設(shè)總體水平較低，中低壓配網(wǎng)是擴(kuò)建主要目標(biāo)。印尼是東南亞電表最大市場(chǎng)，也是我國(guó)電表的主要出口市場(chǎng)。

印尼電網(wǎng)公司虧本售電，且峰谷電價(jià)尚未實(shí)施，儲(chǔ)能行業(yè)尚未導(dǎo)入。人均收入低導(dǎo)致電價(jià)交叉補(bǔ)貼、虧本售電，電網(wǎng)公司依賴政府補(bǔ)貼。現(xiàn)行的PLN電力銷售收入少于實(shí)際電力成本，根據(jù)2003年第19號(hào)法令，印尼政府負(fù)責(zé)補(bǔ)償PLN因低于成本向消費(fèi)者供電而造成的虧損，PLN每年向國(guó)會(huì)上報(bào)電力補(bǔ)貼預(yù)算，經(jīng)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)后，由財(cái)政部將電力補(bǔ)貼分期支付給PLN。印尼峰谷電價(jià)尚未實(shí)施，但高峰期工商業(yè)用電超額將罰款。

1.印尼：化石能源與可再生能源大國(guó)

1.1

化石能源大國(guó)

印尼煤炭?jī)?chǔ)量世界第四，天然氣亞太第三，石油亞太第二。根據(jù)2016年BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒，截止到2015年底，印尼已探明煤炭?jī)?chǔ)量占世界煤炭總量的3.1%，約有280億噸的煤炭資源儲(chǔ)備，是世界第四大煤炭生產(chǎn)和出口國(guó)。天然氣同作為印尼優(yōu)勢(shì)資源，儲(chǔ)量在亞太地區(qū)位列第三，僅次于中國(guó)和澳大利亞，是東南亞最大的天然氣供應(yīng)國(guó)。印尼還是亞洲第二大石油生產(chǎn)國(guó)。豐富的傳統(tǒng)能源儲(chǔ)備為印尼火電站建設(shè)和火電裝機(jī)的擴(kuò)容提供了資源保障。

1.2

可再生能源大國(guó)

印尼可再生能源發(fā)展?jié)摿Υ?。印尼地處太平洋板塊與亞歐板塊碰撞帶，再加上熱帶氣候，天然擁有豐富的地?zé)帷L(fēng)能、太陽(yáng)能及水力資源等，土地也相對(duì)寬裕，具備良好的建設(shè)電站的資源條件。印尼新能源與可再生能源的裝機(jī)容量潛力可達(dá)200GW，開發(fā)率僅有6.8%。印尼還是世界上最大的生物燃料生產(chǎn)國(guó)。

印尼可再生能源儲(chǔ)備排名第一及第三的水能、地?zé)崮芪磥?lái)將是兩大最主要的投資流入板塊。根據(jù)印尼2016-2025年電力發(fā)展規(guī)劃，水電站、地?zé)崮茈娬緦⑹俏履茉措娬就顿Y的主力，而且開發(fā)潛力最大的水能也是投資增長(zhǎng)最快的。

因地制宜，建設(shè)可再生能源電站。印尼可再生能源多分布在核心島嶼爪哇島之外的偏遠(yuǎn)及邊境地區(qū)，這些地區(qū)受限于地理位置的影響而人口稀少，電網(wǎng)覆蓋不足，用電普及率低。為解決偏遠(yuǎn)島嶼用電問(wèn)題，可依托當(dāng)?shù)貎?chǔ)藏的可再生能源建設(shè)相應(yīng)的電站，以供應(yīng)當(dāng)?shù)鼐钟蛐噪娏π枨蟆?/p>

2.發(fā)電：能源稟賦高→電源端建設(shè)空間大

2.1

能源稟賦帶來(lái)充足的電源端建設(shè)空間

一次能源稟賦決定印尼以火電裝機(jī)為主。根據(jù)國(guó)家電力公司PLN統(tǒng)計(jì)，2015年印尼裝機(jī)容量約為5000萬(wàn)千瓦，其中火電裝機(jī)占一半，裝機(jī)結(jié)構(gòu)中最主要的蒸汽輪機(jī)、聯(lián)合循環(huán)等都主要以煤炭、石油、天然氣等化石燃料為支撐。印尼水電裝機(jī)僅占8.86%，同期中國(guó)火電占比65.6%，水電占比21.2%。

印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，電力需求快速上升。2016年印度尼西亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率一改前五年下行趨勢(shì)，從2015年的4.8%上升至5.02%，相較于東亞與太平洋地區(qū)，保持了較高增長(zhǎng)水平，據(jù)IMF報(bào)告預(yù)測(cè)，2017年印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將繼續(xù)上升至5.1%。印尼經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)將拉動(dòng)電力需求未來(lái)十年年均增長(zhǎng)約8.5%。

印尼電源端建設(shè)空間充足。印尼能源礦產(chǎn)資源部2015號(hào)部長(zhǎng)條令制訂了2015年至2024年國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃，包括2015年至2019年將建設(shè)109座發(fā)電量為3658.5萬(wàn)千瓦電站規(guī)劃，其中74座2590.4萬(wàn)千瓦電站采用獨(dú)立電商（IPP）方式招標(biāo)興建，另外35座1068.1萬(wàn)千瓦電站由印尼國(guó)家電力公司通過(guò)國(guó)家預(yù)算資金和融資等方式籌建。上述電站及配套電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需資金1127萬(wàn)億盾（約合980億美元），其中電商企業(yè)出資615萬(wàn)億盾，全部用于電站建設(shè)；印尼國(guó)家電力公司出資512萬(wàn)億盾，其中199萬(wàn)億盾用于建發(fā)電站，其余313萬(wàn)億盾用于建設(shè)升壓站和輸電線路等設(shè)施。在2016-2025年電力規(guī)劃中，印尼需要新增裝機(jī)80.5GW，年均增加約8GW，其中70%新增裝機(jī)將由IPP（獨(dú)立電力生產(chǎn)商）投資建設(shè)。同期中國(guó)“十三五”電力工業(yè)發(fā)展目標(biāo)指出總裝機(jī)量規(guī)劃年均增速達(dá)5.5%。

印尼裝機(jī)容量和火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)存在提升空間。據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，印尼裝機(jī)容量為0.56億千瓦，同期中國(guó)裝機(jī)容量為15.1億千瓦，目前印尼人口接近2.6億，中國(guó)人口約13.8億，可知印尼人均裝機(jī)容量為0.22千瓦，相較于中國(guó)的人均1.11千瓦還有很大的上升空間。2015年印尼火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)不及中國(guó)1/10，利用率不足，發(fā)電能力還有進(jìn)步空間。

2.2

發(fā)電端寡頭格局逐漸放開

印尼發(fā)電市場(chǎng)由國(guó)家電力公司PLN主導(dǎo)。作為印尼全鏈經(jīng)營(yíng)發(fā)-輸-配-售各環(huán)節(jié)的國(guó)家電力公司，PLN掌握著印尼超過(guò)八成的裝機(jī)容量，是印尼發(fā)電端最重要的供應(yīng)來(lái)源。2015年P(guān)LN發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量的69%，私營(yíng)企業(yè)僅占30%,總體來(lái)看，印尼電力市場(chǎng)依然由PLN壟斷。

印尼發(fā)電市場(chǎng)逐漸市場(chǎng)化。隨著發(fā)電端向民營(yíng)資本開放，還吸引了如SSP、DSSP、AdaroPower等印尼本土民營(yíng)企業(yè)參與投資電廠，也有來(lái)自中國(guó)、日本、韓國(guó)、馬來(lái)、印度、歐洲等外國(guó)企業(yè)投資印尼電廠。印尼2015年35000MW規(guī)劃的電站數(shù)總計(jì)109個(gè)項(xiàng)目，其中IPP項(xiàng)目就有74個(gè)。

2.3

中國(guó)企業(yè)積極參與電源端

中國(guó)企業(yè)深耕印尼電站建設(shè)市場(chǎng)，尋求更多合作機(jī)會(huì)。2015年3月26日，印尼佐科總統(tǒng)就職后首次對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)，中印尼兩國(guó)政府發(fā)表《關(guān)于加強(qiáng)兩國(guó)全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，其中第十五條明確指出“中方歡迎印尼未來(lái)五年電站發(fā)展規(guī)劃，同意鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)尋找互利投資機(jī)遇。印尼方歡迎中方參與印尼下一階段35000MW電站建設(shè)”。

新能源領(lǐng)域有望成為中印尼未來(lái)能源合作主攻方向。印尼和中國(guó)都是以煤炭、石油等傳統(tǒng)能源為主的國(guó)家，資源和環(huán)境壓力較大，因此尋求在風(fēng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等新能源領(lǐng)域的合作對(duì)雙方都有著巨大吸引力。

3.輸變電：群島形成分布式電網(wǎng)

3.1

群島地形決定電網(wǎng)分布式

印尼擁有17000個(gè)島嶼，電網(wǎng)互聯(lián)程度較低。印尼是一個(gè)擁有17000多個(gè)島嶼的群島國(guó)家，受山地地形限制和電網(wǎng)建設(shè)能力不足等因素的影響，島嶼之間的電網(wǎng)建設(shè)較落后，全國(guó)尚未建有統(tǒng)一的電網(wǎng)系統(tǒng)，互聯(lián)程度低，國(guó)家電力公司壟斷全國(guó)電網(wǎng)100%份額。

印尼電網(wǎng)呈現(xiàn)分布式結(jié)構(gòu)。印尼當(dāng)前電網(wǎng)系統(tǒng)主要覆蓋人口、商業(yè)活動(dòng)密集的地區(qū)，如南部的爪哇巴厘島，蘇門答臘島和加里曼丹島的部分地區(qū)，東西部島嶼及偏遠(yuǎn)地區(qū)仍有很大電網(wǎng)建設(shè)需求。

3.2

電網(wǎng)跨度小、線損率低

印尼電網(wǎng)長(zhǎng)度較短，區(qū)域跨度不大。印尼現(xiàn)有的電網(wǎng)主要分布在各個(gè)島嶼內(nèi)，電網(wǎng)跨度小，島嶼之間的跨海電網(wǎng)規(guī)模也很小。各電壓等級(jí)的電網(wǎng)長(zhǎng)度呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

印尼輸電網(wǎng)建設(shè)速度加快。2015年印尼輸電網(wǎng)絡(luò)總長(zhǎng)度約為4.2萬(wàn)千米，根據(jù)印尼電力發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)5年，將在此基礎(chǔ)之上，再增設(shè)約33%的輸電網(wǎng)絡(luò)。

高壓線路是印尼電網(wǎng)建設(shè)主力。受限于島嶼多山地等地理?xiàng)l件的限制，印尼輸變電網(wǎng)建設(shè)主要集中在高壓及以下線路，特高壓方面沒(méi)有太大的發(fā)展空間，不同于中國(guó)幅員遼闊的特高壓線路建設(shè)。

印尼整體輸配電線損率低。印尼的輸配電線路耗損率維持在9%-10%，與東南亞同地區(qū)的鄰國(guó)菲律賓水平相當(dāng)。輸電線路跨度小是印尼線損率較低的重要原因。

3.3

印尼電網(wǎng)逐漸市場(chǎng)化

印尼輸變電投資仍有超過(guò)1500億元電網(wǎng)投資需要引入外資。①中國(guó)2016年裝機(jī)容量15.6億千瓦，同比2015年提升50GW，2016全年電網(wǎng)投資近5000億元，即我國(guó)每GW單位裝機(jī)對(duì)應(yīng)100億元電網(wǎng)建設(shè)；②據(jù)印尼電力發(fā)展十年規(guī)劃（2015-2024年），2015-2019年的35GW的電力建設(shè)規(guī)劃中，印尼國(guó)家電力公司將出資1630億元用于建設(shè)升壓站和輸電線路等設(shè)施。③對(duì)比中國(guó)電網(wǎng)投資額，我們認(rèn)為印尼35GW新增裝機(jī)仍有超過(guò)1500億元電網(wǎng)需要引入外資投資建設(shè)。

印尼政府支持私營(yíng)企業(yè)參與電網(wǎng)建設(shè)。印尼國(guó)會(huì)曾出臺(tái)支持國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)自由化發(fā)展的法案，給予私營(yíng)企業(yè)參與電網(wǎng)建設(shè)與規(guī)劃的機(jī)會(huì)。

中國(guó)公司在印尼較多參與設(shè)備端EPC項(xiàng)目。中方企業(yè)積極開展與印尼的電網(wǎng)建設(shè)合作，既有合資設(shè)立的電力設(shè)備制造廠，也包括承接大型輸變電EPC項(xiàng)目。

4.配網(wǎng)：分布式電網(wǎng)催生配網(wǎng)建設(shè)需求

4.1

印尼群島地形催生微電網(wǎng)需求

印尼實(shí)施“村村通電“計(jì)劃保障農(nóng)村電力供應(yīng)。據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部消息，印尼政府計(jì)劃于2018年前實(shí)現(xiàn)”村村通電“的目標(biāo)，將與私營(yíng)部門合力探索多元化供電方式，為全國(guó)范圍內(nèi)2500多個(gè)缺乏電力保障的村子供電，天然氣或地?zé)岚l(fā)電、家庭太陽(yáng)能等新型供電方式也將在未來(lái)兩年內(nèi)逐步普及。

農(nóng)村電氣化項(xiàng)目的展開促進(jìn)印尼微電網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展。隨著很多試點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施與測(cè)試，亞太地區(qū)的微電網(wǎng)市場(chǎng)開始呈現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)，印尼政府計(jì)劃到2015年完成97%的電氣化目標(biāo)，因此實(shí)施了1000島嶼等項(xiàng)目，旨在通過(guò)建立微電網(wǎng)加速實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電氣化。

4.2

印尼將增建中低壓配電線路

印尼15-20kv配電網(wǎng)建設(shè)總體水平較低。目前印尼各電壓等級(jí)的配電網(wǎng)線路長(zhǎng)度都較短，再加上配電線損率高出輸電線損率5%的水平，配電網(wǎng)絡(luò)新建與改造升級(jí)的需求都很大，為更多中國(guó)企業(yè)進(jìn)入印尼配網(wǎng)市場(chǎng)提供了合作機(jī)會(huì)。

4.3

印尼是我國(guó)電表的主要出口市場(chǎng)

印尼是東南亞電表最大市場(chǎng)。據(jù)PikeResearch預(yù)計(jì)，東南亞地區(qū)智能電表的出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率約10%。印尼將要安裝100萬(wàn)只預(yù)付費(fèi)電表，印尼國(guó)家電力公司將為所有的電力連接設(shè)備提供Keypad電表，還將大范圍更換老舊的居民用電表。

印尼是中國(guó)電表的主要出口市場(chǎng)。印尼目前處在中國(guó)智能電表出口主要目標(biāo)國(guó)家的行列，且在智能電網(wǎng)加速建設(shè)的趨勢(shì)推動(dòng)下，將對(duì)中國(guó)優(yōu)質(zhì)的智能電表產(chǎn)生更大的消費(fèi)需求。在印尼從事智能配用電產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的海興印尼公司就以250萬(wàn)臺(tái)的電表年產(chǎn)量搶占了印尼電表市場(chǎng)近30%的份額。

5.儲(chǔ)能：印尼儲(chǔ)能行業(yè)尚未導(dǎo)入

5.1

人均收入低導(dǎo)致虧本售電

印尼虧本售電，電網(wǎng)公司依賴政府補(bǔ)貼?，F(xiàn)行的PLN電力銷售收入少于實(shí)際電力成本，根據(jù)2003年第19號(hào)法令，印尼政府負(fù)責(zé)補(bǔ)償PLN因低于成本向消費(fèi)者供電而造成的虧損，PLN每年向國(guó)會(huì)上報(bào)電力補(bǔ)貼預(yù)算，經(jīng)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)后，由財(cái)政部將電力補(bǔ)貼分期支付給PLN。

印尼電價(jià)存在與中國(guó)類似的交叉補(bǔ)貼。①印尼的電力定價(jià)機(jī)制為先由PLN提交平均發(fā)電成本，再由政府確定終端用戶需要支付的金額以及政府財(cái)政預(yù)算可以負(fù)擔(dān)的補(bǔ)貼規(guī)模，電價(jià)經(jīng)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。②由于印尼人均收入較低，所以存在居民電價(jià)較低、工商業(yè)電價(jià)較高的交叉補(bǔ)貼，從而保障民生與社會(huì)穩(wěn)定。

5.2

印尼峰谷電價(jià)尚未實(shí)施

印尼峰谷電價(jià)尚未實(shí)施，但高峰期工商業(yè)用電超額將罰款。①印尼目前用電價(jià)格全天各時(shí)段都是統(tǒng)一的，反映在電費(fèi)單上為WBP(WaktuBebanPuncak-高峰期時(shí)段)和LWBP(LuarWaktuBebanPuncak-高峰期以外時(shí)段)。②2016年6月印尼國(guó)家電力公司PLN公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中，計(jì)劃對(duì)如下范圍實(shí)行用電高峰時(shí)段的價(jià)格限制，分別是：B3（200kva以上的商業(yè)用電）、I3（200kva以上的工業(yè)用電）、P2（200kva以上的政府用電），若超額將支付罰金。

5.3

印尼電池儲(chǔ)能對(duì)外依賴較大

電池和電池儲(chǔ)能技術(shù)是印尼目前進(jìn)口數(shù)量排名前列的能源產(chǎn)品。2016年印尼前十大進(jìn)口商品中電力機(jī)械與設(shè)備類位居第三，占比約12%，而在這一進(jìn)口板塊下細(xì)分，與發(fā)電裝置、太陽(yáng)能光伏相關(guān)的產(chǎn)品進(jìn)口占比過(guò)半。目前已有日本、中國(guó)的電池生廠商與印尼合作。

原標(biāo)題:印尼：能源大國(guó)，電網(wǎng)小國(guó)――全球電網(wǎng)巡禮之七：印尼電網(wǎng)【國(guó)君電新王浩/徐云飛團(tuán)隊(duì)】