真鋰研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年8月中國新能源汽車市場動力鋰離子電池裝機總量高達(dá)2.92GWh，與2016年8月的1.69GWh相比，同比大增73.4%。每個細(xì)分車輛市場均實現(xiàn)了同比增長。

其中，純電動乘用車市場電池裝機1.3GWh，同比大增102.4%，貢獻(xiàn)最大，今年的每個月都排在第一位；車輛的平均電池包連續(xù)兩個月超過28kWh/輛，表明該市場微型A00級產(chǎn)品的比重正在下滑，市場正朝著主管部門愿意看到的方向前進(jìn)。

純電動客車市場在產(chǎn)量同比下滑8.5%的情況下，電池裝機實現(xiàn)1.06GWh，同比增長25.1%。主要原因是補貼政策導(dǎo)致，今年的補貼政策對10m以上產(chǎn)品更有利，這使得車輛的平均電池包8月份超過了180kWh/輛，而去年同期只有134kWh/輛。

與7月的2.4GWh裝機總量相比，8月實現(xiàn)了21.9%的環(huán)比增長。從上圖可以看到，純電動乘用車、插混乘用車和純電動客車市場均實現(xiàn)了裝機的環(huán)比增長，其中，純電動乘用車市場實現(xiàn)環(huán)比增長28.9%，增速最快，這表明消費者對純電動乘用車的接受程度在提高，市場基礎(chǔ)在夯實。當(dāng)然，這個成績一定程度上可能是靠擠占低速電動汽車市場而取得的。

純電動客車市場也取得了28.1%環(huán)比增長的良好成績，這也主要與車輛平均電池包電量顯著增長相關(guān)，7月該市場平均電池包只有160kWh/輛，8月增長了約20%。純電動客車平均電池包電量近幾個月高速增長，表明車企正在政策允許的范圍內(nèi)，不斷探索最大的獲利可能（主要思維還是通過補貼獲利），而且看上去似乎找到了辦法。這值得進(jìn)一步深入研究。

從電池類型來看，2017年8月磷酸鐵鋰電池裝機1.45GWh，占比49.48%，今年以來連續(xù)第三個月超過三元電池。隨著鈷價的高企、對鈷的預(yù)期以及純電動客車的起量，預(yù)計今后幾個月磷酸鐵鋰電池裝機量還會逐步提升，并最終在年度裝機總量方面超越三元電池。8月份的磷酸鐵鋰電池70.9%用在純電動客車市場，21.6%用在純電動乘用車市場。而在純電動客車市場總裝機量中，96.8%是磷酸鐵鋰電池。

三元電池8月裝機1.36GWh，占比46.57%，其中，70.6%用在純電動乘用車市場，16.1%用在純電動專用車市場，13.2%用在插混乘用車市場。在純電動乘用車市場總裝機量中，74.2%是三元電池。

從主要電池廠的裝機供應(yīng)來看，8月份最顯著的特點是CATL一家獨大。8月份CATL以1.26GWh的供應(yīng)量占據(jù)了驚人的43.2%的市場份額；在總共14家市場份額超過1%的廠商中，包括比亞迪在內(nèi)的其余廠商13家之和不及CATL一家。比亞迪以490.8MWh排名第二，國軒高科以119.5MWh排在第三位，孚能科技和沃特瑪分別以115.6MWh和115MWh排在第四和第五位。

8月份磷酸鐵鋰電池裝機量由CATL、比亞迪、國軒高科和沃特瑪壟斷，4家廠商合計市場份額91.82%。三元電池的前3強是CATL、孚能科技和比亞迪，分別裝機534MWh、115.6MWh和112.7MWh，合計市場份額56%；8月份前20強中只供應(yīng)三元電池的廠商數(shù)量高達(dá)11家。

從形成裝機的電池廠商數(shù)量看，8月共有55家電池廠商形成了有效供應(yīng)，比7月份少了1家。

前8個月電池累計裝機11.58GWh，同比增長20.3%

2017年前8個月中國電動汽車市場電池累計裝機11.58GWh，同比增長20.3%，在上半年累計裝機同比還有點下滑的情況，依靠7月和8月連續(xù)兩個月的高增長，取得了累計裝機同比增長20%的佳績，這基本可以確定，最壞的時期已經(jīng)過去，增長的基礎(chǔ)已經(jīng)夯實，未來幾個月的電池裝機前景可期。

從各類車輛細(xì)分市場看，純電動乘用車是電池裝機量最大的市場，前8個月累計裝機5.9GWh，占比51.21%，超過一半；與去年同期的4.0GWh相比，增長了47.82%。純電動客車市場今年前8個月電池累計裝機3.1GWh，占比26.43%，退步為第二大市場；與去年同期的4.3GWh相比，下降了28.77%。

從不同電池類型看，前8個月三元/錳系電池合計累計裝機6.4GWh，占比55%，其中錳酸鋰電池不到0.5GWh；三元/錳系電池67.6%用在純電動乘用車市場，16.7%用在純電動專用車市場。磷酸鐵鋰電池累計裝機5.1GWh，占比44.1%，其中56.02%用在純電動客車市場，31.82%用在車身體積相對大一點的純電動乘用車市場。雖然前面我們預(yù)計今年三元電池總裝機量可能仍會遜于磷酸鐵鋰電池，但有望取得同比翻番的佳績，而磷酸鐵鋰電池裝機總量將會確定少于去年。

從電池廠商的情況看，前兩強CATL和比亞迪的領(lǐng)先優(yōu)勢有拉大的趨勢。CATL前8個月累計裝機3.27GWh，比亞迪2.05GWh，二者合計市場份額45.88%，比前7個月的41.12%有明顯提高。同時我們可以看到，前8個月與前7個月相比，前20強中除了CATL之外，其余19家電池廠商的累計裝機市場份額幾乎都有所下降，他們的份額被那些排名20開外的廠商所擠占。與之相對應(yīng)，前8個月累計裝機的市場份額超過1%的電池廠商有16家，而前7個月有20家，這表明有一些第二、第三梯隊的廠商在掉隊，這是產(chǎn)業(yè)集中化的一個體現(xiàn)。

從形成裝機的電池廠商數(shù)量看，前8個月共有71家電池廠商形成了有效供應(yīng)，僅比前7個月多了1家，比上半年多3家。照此趨勢，預(yù)計全年可能在80家左右，與去年的109家相比，數(shù)量上將會有較大幅度下降，這表明行業(yè)的洗牌其實已經(jīng)開始。