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    湖北能源25日早間公告,公司擬與ACE INVESTMENT FUND II LP(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ACE”)及國(guó)新國(guó)際投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)新國(guó)際”)共同投資,收購(gòu)Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賣(mài)方”)所持有的Empresa de Generación Huall

2017-09-13 20:07:08 · 中國(guó)證券網(wǎng) 閱讀:239
    湖北能源25日早間公告,公司擬與ACE INVESTMENT FUND II LP(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ACE”)及國(guó)新國(guó)際投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)新國(guó)際”)共同投資,收購(gòu)Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賣(mài)方”)所持有的Empresa de Generación Huall
    湖北能源25日早間公告,公司擬與ACE INVESTMENT FUND II LP(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ACE”)及國(guó)新國(guó)際投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)新國(guó)際”)共同投資,收購(gòu)Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賣(mài)方”)所持有的Empresa de Generación Huallaga S.A. (秘魯查格亞水電站項(xiàng)目公司,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EGH”或“標(biāo)的公司”)全部股權(quán),共同投資方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“買(mǎi)方”)持股比例分別為40%∶40%∶20%。

本次收購(gòu)擬以EGH企業(yè)價(jià)值13.9億美元進(jìn)行收購(gòu),最終成交價(jià)格將根據(jù)交割時(shí)EGH經(jīng)審計(jì)的營(yíng)運(yùn)資本、債務(wù)、現(xiàn)金等情況進(jìn)行調(diào)整,其中,湖北能源對(duì)應(yīng)股權(quán)出資額不超過(guò)2.77億美元。

據(jù)公告,EGH擁有查格亞水電站項(xiàng)目的永久特許經(jīng)營(yíng)權(quán),系查格亞水電站項(xiàng)目公司。截至2016年12月31日,EGH經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為12.81億美元,凈資產(chǎn)為5.02億美元;2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,050萬(wàn)美元,凈虧損485萬(wàn)美元。截至2017年6月30日,EGH總資產(chǎn)為13.05億美元,凈資產(chǎn)為5.27億美元;2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,072萬(wàn)美元,凈利潤(rùn)866萬(wàn)美元(2017年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

查格亞水電站于2011年5月開(kāi)工建設(shè),并于2016年9月正式開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。電站距秘魯首都利馬415公里,位于中部安第斯山脈以東的Huallaga河流域,壩址以上流域面積7,150平方公里。

查格亞水電站為徑流式日調(diào)節(jié)電站,電站總裝機(jī)容量45.6萬(wàn)千瓦,年平均發(fā)電量為25.13億千瓦時(shí)。電站擁有2條外送輸電線路,1條輸電線路長(zhǎng)度127km,電壓等級(jí)220kV;另1條長(zhǎng)度25km,電壓等級(jí)34.5kV。

2011年5月13日,查格亞水電站項(xiàng)目公司與秘魯國(guó)家電力公司(Eletroperu)簽訂了15年期限的長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議自2016年10月開(kāi)始執(zhí)行,其約定的售電電量約占總發(fā)電量的70%,剩余電量在現(xiàn)貨市場(chǎng)出售。根據(jù)協(xié)議約定,長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議的電價(jià)以美元計(jì)價(jià),匯率風(fēng)險(xiǎn)較低。

公司稱(chēng),本次投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,有利于公司促進(jìn)國(guó)際化管理人才的培養(yǎng),通過(guò)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,有效開(kāi)拓海外市場(chǎng),為公司帶來(lái)較為穩(wěn)定的收益,做大做強(qiáng)湖北能源。

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