我國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展較為成熟，國(guó)家電網(wǎng)的普及工作功不可沒(méi)。根據(jù)招標(biāo)數(shù)據(jù)計(jì)算，目前國(guó)網(wǎng)片區(qū)的智能電表覆蓋率已經(jīng)達(dá)到80%，全國(guó)范圍覆蓋率也已經(jīng)達(dá)到70%以上，14、15年國(guó)網(wǎng)智能電表年招標(biāo)量均為9000萬(wàn)臺(tái)左右。接下來(lái)智能電表的投資預(yù)計(jì)將略有放緩，之后新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行以及更新更換熱潮將釋放巨大空間，2018年預(yù)計(jì)將迎來(lái)新的拐點(diǎn)，未來(lái)智能電表市場(chǎng)增速在15%左右，我們預(yù)測(cè)2020年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)270億元，而且智能電表在智能電網(wǎng)中將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

1、智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)，“十三五”期間國(guó)網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)全覆蓋

智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)，智能電表具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量、用戶端實(shí)時(shí)控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式、智能交互等多種應(yīng)用功能。智能電網(wǎng)建設(shè)為全球智能電表及用電信息采集、處理系統(tǒng)產(chǎn)品帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)到2020年全球?qū)惭b近20億臺(tái)智能電表，智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口，智能電表滲透率達(dá)到60%。

智能電表在智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)資源整合中扮演著重要角色。在國(guó)家的“十二五”規(guī)劃明確提出，物聯(lián)網(wǎng)將會(huì)在智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流等十大領(lǐng)域重點(diǎn)部署，其中智能電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)達(dá)2萬(wàn)億元，位居首位。2015年8月，發(fā)改委7個(gè)物聯(lián)網(wǎng)立項(xiàng)中首個(gè)驗(yàn)收工程“國(guó)家智能電網(wǎng)管理物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程”驗(yàn)收成功。之后國(guó)家能源局印發(fā)的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015—2020年)》提出“推進(jìn)用電信息采集全覆蓋”、“2020年，智能電表覆蓋率達(dá)到90%”以及“以智能電表為載體，建設(shè)智能計(jì)量系統(tǒng)，打造智能服務(wù)平臺(tái)，全面支撐用戶信息互動(dòng)、分布式電源接入、電動(dòng)汽車充放電、港口岸電、電采暖等業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)用戶參與電網(wǎng)削峰填谷，實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)協(xié)調(diào)互動(dòng)。”

預(yù)計(jì)到2017年，國(guó)網(wǎng)將建成國(guó)際上最大的用電信息采集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全域39500萬(wàn)戶的智能電表全覆蓋?！秶?guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于全面推薦智能計(jì)量體系建設(shè)的意見(jiàn)》指出，2016年，國(guó)家電網(wǎng)將啟動(dòng)一批智能配電網(wǎng)示范項(xiàng)目，加強(qiáng)老舊計(jì)量裝置升級(jí)改造，新裝智能電能表6058萬(wàn)臺(tái)，采集用戶將達(dá)到37758萬(wàn)戶，總采集覆蓋率95.5%，年新增智能電表投資230億元，實(shí)現(xiàn)用電信息采集基本全覆蓋。

以河南省為例，截止2015年，國(guó)網(wǎng)河南電力智能表覆蓋率不足40%。2016年國(guó)網(wǎng)河南電力計(jì)劃完成2460萬(wàn)臺(tái)智能表推廣和采集系統(tǒng)建設(shè)工作，是2015年安裝量的近5倍，建成后智能電能表采集覆蓋率可達(dá)96%。

2、智能電表統(tǒng)一招標(biāo)：競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度低

智能電表主要通過(guò)電網(wǎng)網(wǎng)省上報(bào)需求，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)以統(tǒng)一招標(biāo)的方式推廣，每年中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)會(huì)開(kāi)展3-4次智能電表招標(biāo)。智能電表招標(biāo)供過(guò)于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間很小。除了在技術(shù)壁壘較高的三相智能電表領(lǐng)域中標(biāo)企業(yè)較為集中以外，單相電能表中標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)份額非常分散。同時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)采取的均衡策略也制約了行業(yè)集中度提高。

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(1)國(guó)網(wǎng)覆蓋區(qū)域廣，智能電表推廣早

至今為止國(guó)網(wǎng)已累計(jì)招標(biāo)智能電表4.77億臺(tái)，其中2014年和2015年，國(guó)家電網(wǎng)的智能電表招標(biāo)數(shù)量都超過(guò)了9000萬(wàn)臺(tái)。2016年首批招標(biāo)的數(shù)量達(dá)3794萬(wàn)臺(tái)，不過(guò)在7月份結(jié)束的2016年第二批招標(biāo)中，智能電表招標(biāo)數(shù)量直接滑落到近826萬(wàn)臺(tái)，分包數(shù)量也有明顯下滑，本批次有17個(gè)網(wǎng)省未上報(bào)智能電表需求，說(shuō)明目前多數(shù)網(wǎng)省已經(jīng)智能電表全覆蓋已經(jīng)接近尾聲。

此外，目前國(guó)網(wǎng)正在計(jì)劃推廣面向?qū)ο蟮?98協(xié)議和IR46標(biāo)準(zhǔn)，在新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)行的情況下，存量輪換不宜過(guò)快開(kāi)展，因此目前招標(biāo)量出現(xiàn)暫時(shí)下降也在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)將迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

圖：國(guó)家電網(wǎng)歷年招標(biāo)智能電表數(shù)量

圖：國(guó)家電網(wǎng)歷年招標(biāo)智能電表金額

自2009年開(kāi)始招標(biāo)至今，累計(jì)有103家企業(yè)有過(guò)智能電表中標(biāo)記錄。有13次以上中標(biāo)的企業(yè)共有51家，整體市場(chǎng)占有率達(dá)到了90%以上。截至2015年，三星電氣成為智能電表中標(biāo)的最大贏家，不過(guò)中標(biāo)數(shù)量只占6.11%的市場(chǎng)份額。可以看出智能電表的行業(yè)集中度非常低，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

(2)南網(wǎng)今年開(kāi)始招標(biāo)智能電表，費(fèi)控需求大

南方電網(wǎng)片區(qū)只有五個(gè)省份，居民大約6500萬(wàn)戶，因此智能電表需求量較國(guó)網(wǎng)少了很多。而且在2016年之前，南網(wǎng)招標(biāo)的電表主要以電子式電能表為主，這與智能電表還是有一定差距，因此智能電表在南網(wǎng)區(qū)域并沒(méi)有得到廣泛的推廣。不過(guò)在2016年南網(wǎng)第一次招標(biāo)中，首次啟動(dòng)了智能電表，而且招標(biāo)的電表全部為智能電表，此次共上報(bào)智能電表需求457.8萬(wàn)臺(tái)，此外南方電網(wǎng)各網(wǎng)省偏向于采用含通信模塊的產(chǎn)品，而且所有網(wǎng)省單位都采用了含CPU卡的產(chǎn)品，可見(jiàn)在南網(wǎng)片區(qū)本地費(fèi)控方式有廣泛的需求。

南方電網(wǎng)中標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)局面不像國(guó)網(wǎng)那樣激烈，智能電表公司的中標(biāo)差距更為明顯。從2016年第一次智能電表招標(biāo)來(lái)看，在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)在南網(wǎng)同樣擁有巨大的優(yōu)勢(shì)。

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3、新增需求與替換需求測(cè)算

由于智能電網(wǎng)的全面建設(shè)和農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)等促進(jìn)因素，智能電表市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，未來(lái)新增用戶都將使用智能電表，“十三五”期間將基本實(shí)現(xiàn)智能電表全覆蓋。

截止到2015年，國(guó)網(wǎng)已完成招標(biāo)智能電表4.3億臺(tái)，其中住宅用智能電表占比85%，國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域累計(jì)安裝數(shù)量已達(dá)到3.12億臺(tái)，按照我國(guó)居民用戶“一戶一表”的政策計(jì)算，當(dāng)前我國(guó)居民用智能電表需求總量超過(guò)4.5億臺(tái);考慮工業(yè)、商業(yè)等其他用途，當(dāng)前智能電表的總空間達(dá)5.3億臺(tái)。

參考目前房地產(chǎn)銷售熱度趨緩，智能電表滲透率已經(jīng)較高，至2020年將新增加7000萬(wàn)戶居民，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)智能電表市場(chǎng)將以5%的增速增長(zhǎng)。根據(jù)當(dāng)前智能電表滲透率，考慮國(guó)網(wǎng)執(zhí)行新的電表標(biāo)準(zhǔn)IR46帶來(lái)的更新需求，以及南網(wǎng)剛剛開(kāi)始普及智能電表的巨大需求量，預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)智能電表新增需求量大約有2.7億臺(tái)，按每臺(tái)平均230元計(jì)算，智能電表的增量空間為621億元。

隨著越來(lái)越多的智能電表安裝，我國(guó)智能電表開(kāi)始進(jìn)入庫(kù)存替換階段，智能電表一般在運(yùn)行8年后開(kāi)始替換，由于2009年開(kāi)始招標(biāo)，從2017年起替換市場(chǎng)將成為智能電表市場(chǎng)增長(zhǎng)的一大主要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)招標(biāo)記錄，估算2016-2020年智能電表替換需求約1.9億臺(tái)，替換空間437億元，基本全部來(lái)自于國(guó)網(wǎng)片區(qū)。

圖：“十三五”期間我國(guó)智能電表需求預(yù)測(cè)

因此，預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國(guó)將新增智能電表需求4.6億臺(tái)，總體市場(chǎng)空間超過(guò)1030億元。我們預(yù)測(cè)16、17年將較之前有所回落，2018年更新更換的熱潮將帶領(lǐng)智能電表迎來(lái)需求拐點(diǎn)，并重新超過(guò)14、15年的招標(biāo)數(shù)量，在未來(lái)保持近15%的增速。

4、智能電表已經(jīng)走出國(guó)門(mén)，帶動(dòng)出口貿(mào)易

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)智能電表已出口到全球132個(gè)以上的國(guó)家和地區(qū)，出口量持續(xù)增長(zhǎng)。2015年7月，國(guó)家電網(wǎng)公司成功中標(biāo)巴西美麗山智能電網(wǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目工程投資超22億美元，計(jì)劃于2020年正式投入運(yùn)行;國(guó)網(wǎng)公司還承建埃塞俄比亞、肯尼亞、巴基斯坦等國(guó)家電力工程和尼日利亞智能電表本土化生產(chǎn)等項(xiàng)目。

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圖：近幾年我國(guó)電表出口量

5、智能電表還可以更加智能

隨著政府承諾執(zhí)行國(guó)際法定計(jì)量組織的IR46國(guó)際建議，對(duì)未來(lái)智能電能表的性能及質(zhì)量提出了更高的要求，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化工作已經(jīng)啟動(dòng)。不過(guò)當(dāng)前由于通訊等技術(shù)的原因，智能電表還沒(méi)有達(dá)到真正的智能化，真正的智能電表還需要比較長(zhǎng)的一段時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。

分布式電源、特高壓與微網(wǎng)、電動(dòng)汽車充電樁、智能配電、四表集抄、建筑分項(xiàng)計(jì)量等熱點(diǎn)領(lǐng)域，都需要相關(guān)的智能電表技術(shù)支持。以客戶為導(dǎo)向的高級(jí)計(jì)量體系(AMI)將是未來(lái)智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重。這將要求智能電能表具備雙向互動(dòng)功能，支持客戶服務(wù)，并進(jìn)行分析和決策;同時(shí)，電能信息采集系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能支持更強(qiáng)大的通訊網(wǎng)絡(luò)，并為智慧城市的電能應(yīng)用提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)據(jù)支撐。更先進(jìn)的智能電表還代表著未來(lái)售電市場(chǎng)最終用戶智能化終端的發(fā)展方向——隨著售電側(cè)改革的不斷推進(jìn)，智能電表公司將有機(jī)會(huì)進(jìn)入售電市場(chǎng)及能源互聯(lián)網(wǎng)這一新領(lǐng)域。

圖：以智能電表為中心的家庭能源管理中心

總之，智能電表行業(yè)需要在貼近智能電網(wǎng)用戶側(cè)需求的基礎(chǔ)上，需要對(duì)智慧城市中的各種細(xì)分市場(chǎng)都能提供更專業(yè)、更經(jīng)濟(jì)的智能用電產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案，并增加對(duì)國(guó)際上相對(duì)成熟的標(biāo)準(zhǔn)化成果的引用，增強(qiáng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。而且由于我國(guó)智能電表市場(chǎng)已經(jīng)趨向于飽和，電表企業(yè)更應(yīng)將視野投向產(chǎn)業(yè)鏈其他領(lǐng)域，向外擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

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原標(biāo)題:2016年中國(guó)智能電表市場(chǎng)發(fā)展分析