1 我國脫硫脫硝行業(yè)市場特點

1.1 超低排放全面提速

據(jù)統(tǒng)計，2015年全國煤電超低排放改造助力電力行業(yè)減排成效顯著，煙塵、二氧化硫、氮氧化物與此前排放峰值相比，分別下降了93.3%、85.2%、82.0%。

2016年6月28日，國家能源局、環(huán)境保護部發(fā)布《關于印發(fā)2016年各省（區(qū)、市）煤電超低排放和節(jié)能改造目標任務的通知》，將改造任務分解細化。地方政府則通過出臺相關配套政策，提高煤電企業(yè)改造積極性。如《山東省燃煤機組（鍋爐）超低排放績效審核和獎勵辦法（試行）》按照機組改造減排量與逐年“退坡”的獎勵標準，給予當?shù)仄髽I(yè)總額超過2.8億元的獎勵資金；《山西省燃煤發(fā)電機組超低排放改造項目省級獎補資金管理暫行辦法》以機組容量與脫硫系統(tǒng)改造方式確定投資標準，對2017年底前完成改造的機組給予相應獎補資金。

環(huán)保改造在電力行業(yè)的強力推行也激發(fā)了環(huán)保行業(yè)的活力。多元化的技術路線讓電廠有了更多選擇，激烈的市場競爭下，環(huán)保改造成本不斷降低，同時促進了環(huán)保行業(yè)整體水平提高。隨著超低排放改造在電力行業(yè)內(nèi)的迅速成熟，環(huán)保行業(yè)的未來或將移向燃煤電廠的三氧化硫、汞、廢水、固廢排放，并逐漸向非電行業(yè)延伸。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2016年底，國電集團共121臺、5221萬千瓦燃煤機組實現(xiàn)超低排放，占在運燃煤機組總裝機的52.6%；華能集團累計6921萬千瓦機組完成超低排放改造，占煤電裝機的59%；大唐集團完成88臺機組超低排放改造，累計超低排放機組數(shù)量達到157臺，容量6454.5萬千瓦，占在役煤電機組容量的67.8%；華電集團全年新增超低排放機組3418萬千瓦，累計達4532萬千瓦，占到了煤電裝機的51%；國家電投集團超低排放機組裝機容量3557.8萬千瓦，超低排放機組占煤電裝機比例為52.25%；國華電力共計47臺燃煤機組實現(xiàn)超低排放，超低排放機組容量達2719萬千瓦，占燃煤機組裝機的75%。

1.2 技術同質(zhì)化加速，火電脫硫脫硝市場進入“紅海階段”

當前，環(huán)保行業(yè)發(fā)展進入快速期。首先，環(huán)保法規(guī)、監(jiān)管進入史上最嚴時期，新《環(huán)境保護法》的出臺使環(huán)?？己烁有姓?、處罰更加合理化；其次，投資空前高漲，數(shù)據(jù)顯示“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)總投資預計超17萬億元，是“十二五”期間的兩倍以上，而“大氣十條”等政策將直接撬動萬億級產(chǎn)業(yè)風口；再次，環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)密集醞釀出臺，PPP、第三方治理、環(huán)境稅、服務性環(huán)境監(jiān)測等政策理念正在改變著環(huán)保市場格局。在這種局勢下，帶來的是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長。

然而在火電脫硫脫硝領域，技術同質(zhì)化特點愈發(fā)突出。根據(jù)2016年發(fā)布的《火電廠污染防治技術政策》，火電廠煙氣脫硫技術主要選用石灰石-石膏法煙氣脫硫技術、氨法煙氣脫硫技術、海水法煙氣脫硫技術、煙氣循環(huán)流化床法脫硫技術；火電廠氮氧化物治理應采用低氮燃燒技術與煙氣脫硝技術配合使用的技術路線，煤粉鍋爐煙氣脫硝宜選用選擇性催化還原技術（SCR）；循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硝宜選用非選擇性催化還原技術（SNCR）。相對成熟的脫硫脫硝技術導致了產(chǎn)能過剩、低價競爭加劇的局面，使得火電脫硫脫硝市場已成為不折不扣的“紅海”。

“紅海階段”下，為更好滿足更高的環(huán)保標準要求、深耕脫硫脫硝市場，需要積累技術優(yōu)勢，完成技術升級，形成核心競爭力脫離“紅海”。同時，隨著供給側改革的大力開展，監(jiān)管力度的不斷加大，未來只有進一步進行技術升級、工藝技術路徑領先的企業(yè)才能符合行業(yè)標準。

2 我國脫硫脫硝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 火電行業(yè)

根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2016年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表》，截至2016年底，全國發(fā)電裝機容量共計164,575萬千瓦（新增12,061萬千瓦）；其中，火電裝機容量105,388萬千瓦（新增4836萬千瓦），包括燃煤裝機容量94,259萬千瓦、燃氣裝機容量7008萬千瓦。

根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝委員會總結的數(shù)據(jù)：2016年新建投運火電廠煙氣脫硫機組容量約5000萬千瓦，投運火電廠煙氣脫硝機組容量約9000萬千瓦。根據(jù)該委員會統(tǒng)計，截至2016年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約84,800萬千瓦，占全國火電機組容量的80.5%，占全國煤電機組容量的90.0%；已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約86,400萬千瓦，占全國火電機組容量的82%，占全國煤電機組容量的91.7%。

2016年，國內(nèi)燃煤電站脫硫脫硝行業(yè)全面進入超低排放改造的高峰，脫硫脫硝行業(yè)營業(yè)收入的大部分工程都來自于電力行業(yè)的超低排放改造，燃煤電站超低排放新建和改造竣工9600千瓦。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝委員會根據(jù)中電聯(lián)節(jié)能環(huán)保分會2015年的數(shù)據(jù)與委員會自己的統(tǒng)計結果，2016年國內(nèi)脫硫脫硝行業(yè)部分主要企業(yè)運營情況見表1；2016年投運的煙氣脫硫技改工程機組容量情況見表2；2016年底累計投運的煙氣脫硫新建工程機組容量情況見表3；2016年投運的火電廠煙氣脫硝機組容量情況見表4；2016年底累計投運的火電廠煙氣脫硝機組容量情況見表5。

表1 2016年投運的煙氣脫硫新建工程機組容量情況

（按2016年投運的煙氣脫硫新建機組容量大小排序）

表2 2016年投運的煙氣脫硫技改工程機組容量情況

（按2016年投運的煙氣脫硫技改工程機組容量大小排序）

表3 2016年底累計投運的煙氣脫硫新建工程機組容量情況

（按2016年底累計投運的煙氣脫硫新建工程機組容量大小排序）

表4 2016年投運的火電廠煙氣脫硝機組容量情況

（按2016年投運的煙氣脫硝工程機組容量大小排序）

表5 2016年底累計投運的火電廠煙氣脫硝機組容量情況

（按2016年底累計投運的煙氣脫硝機組容量大小排序）

2016年國內(nèi)的脫硝催化劑出貨量約9萬立方米，絕大部分是超低排放改造帶來的需求。主要生產(chǎn)廠家有：江蘇龍源催化劑有限公司、大唐南京環(huán)?？萍加邢挢熑喂?、國家電投集團遠達環(huán)保催化劑有限公司、成都東方凱特瑞環(huán)保催化劑有限責任公司、浙江德創(chuàng)環(huán)保科技有限公司、河南康寧特環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⑸綎|天璨環(huán)保科技有限公司等。2016年，除大唐南京環(huán)?？萍加邢挢熑喂窘ㄔO了催化劑再生項目外，其它主要廠家都沒有擴建產(chǎn)能。所以，主要廠家產(chǎn)能與2015年基本一致。2016年SCR脫硝催化劑生產(chǎn)產(chǎn)能情況見表6。

表6 2016年火電廠煙氣脫硝催化劑生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況

2.2 鋼鐵行業(yè)

國家統(tǒng)計局2017年1月公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年全國粗鋼產(chǎn)量80,837萬噸，增長1.2%；生鐵產(chǎn)量70,074萬噸，增長0.7%；鋼材產(chǎn)量113,801萬噸，增長2.3%。2016年粗鋼產(chǎn)量略微超過2015年的80,382.3萬噸。截至10月底，我國已提前完成4500萬噸的鋼鐵去產(chǎn)能年度任務，2016年完成化解鋼鐵過剩產(chǎn)能6500萬噸以上，其中央企1020萬噸，地方國企1600萬噸，合計占40%。

鋼鐵行業(yè)的二氧化硫（SO2）年排放量僅次于燃煤電力，居第二位，占全國SO2總排放量的10%。鋼鐵生產(chǎn)過程排放的SO2主要來源于燒結、煉焦和動力生產(chǎn)。燒結工序外排SO2占鋼鐵生產(chǎn)總排放量的60%以上，在長流程生產(chǎn)工藝中占總排放量的85%以上，是鋼鐵行業(yè)SO2的主要排放源。燒結煙氣是燒結混合料點火后，在高溫下燒結成型過程中產(chǎn)生的含塵廢氣，與燃煤鍋爐煙氣相比，具有成分復雜，煙氣量波動大（±40%），溫度波動大（120℃~185℃），含水量大（8%~13%），含氧量高（14%~18%）等特點，這增加了燒結煙氣的治理難度。燒結煙氣脫硫是鋼鐵行業(yè)減排SO2的重點。按照《鋼鐵燒結球團工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB28662-2012）規(guī)定新建燒結機煙氣SO2的排放限值為200mg/m3，其中京津冀、長三角和珠三角等大氣污染物特別排放限值地域，SO2的排放限值為180mg/m3；顆粒物的排放限值為50mg/m3；新增氮氧化物（NOX排放限值為300mg/m3和二f英為0.5ng-TEQ/m3。加強鋼鐵燒結煙氣污染排放控制勢在必行，鋼鐵燒結企業(yè)都配套有除塵裝置，目前已發(fā)展到關注脫硫的階段。

全國現(xiàn)有各種規(guī)模燒結機1240余臺，截至2012年底，已建及在建脫硫裝置不足1/3。與燃煤電力行業(yè)煙氣脫硫相比，已投運的燒結煙氣脫硫裝置在不同程度上存在同步運行率較低的問題。從2016年鋼鐵行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來看，脫硫脫硝設施的安裝率在90%以上，但市場混亂，簡單模仿、低質(zhì)低價、惡性競爭現(xiàn)象普遍；防腐、外保溫、副產(chǎn)物處理等環(huán)節(jié)缺失；設施運行效果不好，普遍缺乏有效的運營維護，設備故障率高，投運率低。

控制燒結工序SO2排放主要有三種方法：原料控制、燒結過程控制和燒結煙氣脫硫。其中，燒結煙氣脫硫被認為是控制SO2污染最切實可行的方法。煙氣脫硫工藝按脫硫產(chǎn)物的形態(tài)可分為濕法、半干法和干法三類。濕法脫硫是利用濕態(tài)吸收劑吸收煙氣中的SO2，脫硫產(chǎn)物為濕態(tài)，主要有石灰石-石膏法、氨法、雙堿法和氧化鎂法等。半干法脫硫是向反應器內(nèi)噴入吸收劑漿液或者同時噴入吸收劑與水霧，利用煙氣顯熱蒸發(fā)吸收產(chǎn)物中的水分，最終產(chǎn)物為粉狀，主要有循環(huán)流化床法（CFB）、旋轉噴霧干燥法（SprayDryingAdsorption-SDA）等。

石灰石-石膏法、氨法、氧化鎂法和雙堿法總投運燒結煙氣脫硫裝置303套，占全國總投運套數(shù)的78%，CFB法和SDA法投運48套，占比為12%。這說明，工程應用數(shù)量大于5套的6種脫硫工藝占全國總投運套數(shù)的90%。隨著燒結機面積的增加，即處理煙氣量的增加，石灰石-石膏法、雙堿法、氨法和氧化鎂法等濕法脫硫工藝應用的比例降低，CFB法和SDA法等半干法脫硫工藝應用的比例逐漸升高。

按照中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2016年5月發(fā)布的《2016版中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展報告》中的數(shù)據(jù)，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主要會員企業(yè)平均噸鋼能耗為572千克標煤；噸鋼耗新水量為3.25立方米；噸鋼二氧化硫排放量為0.74千克；噸鋼化學需氧量為22克。以此計算，2016年鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能6500萬噸，帶來的節(jié)能環(huán)保效益巨大，全年共計減少煤耗3718萬噸標準煤，減少耗新水量2.11億立方米，減少二氧化硫排放量4.81萬噸，減少化學需氧量1430噸。

2.3 水泥行業(yè)脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)局子站數(shù)據(jù)，2016年，全國水泥產(chǎn)量240,295萬噸，同比增長2.5%（上年為下降4.9%）；商品混凝土產(chǎn)量179,200萬立方米，增長7.4%，增速同比提高5.3個百分點。

雖然供給側改革進程不斷提速，但2016年產(chǎn)能化解重點更多集中在煤炭及鋼鐵行業(yè)，水泥行業(yè)產(chǎn)能不降反升，但增速放緩。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，2016年，全國新增20條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，累計新增熟料產(chǎn)能2737.3萬噸，較2015年的新增產(chǎn)能總量減少超21%，新增產(chǎn)能連續(xù)第六年呈遞減走勢。

以噸水泥綜合煤耗100千克計算，2016年水泥行業(yè)新增的約2700萬噸產(chǎn)能帶來了新增煤耗270萬噸。按照《全國污染源普查工業(yè)污染物核算手冊》，2016年水泥行業(yè)新增煤耗共產(chǎn)生2.3萬噸二氧化硫、2萬噸氮氧化物。

從2016年水泥行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來看，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過85%，但是排放標準寬松，SNCR技術在水泥行業(yè)脫硝應用廣泛，但脫硝效率不高，同時還存在氨逃逸的隱患。

鋼鐵、水泥行業(yè)環(huán)保市場一方面具有極為廣闊的開拓潛力，鋼鐵行業(yè)燒結機脫硫裝置安裝率超過70%，脫硝基本未展開；水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過80%，SNCR技術在水泥行業(yè)脫硝應用廣泛，但脫硝效率不高，同時還存在氨逃逸的隱患。另一方面，鋼鐵、水泥行業(yè)陷入產(chǎn)能嚴重過剩的危機，整個行業(yè)盈利能力低，無法支付環(huán)保工程建設及運維費用。

2.4 工業(yè)爐窯、工業(yè)鍋爐

根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全國自備電廠裝機容量超過1.1億千瓦，約占當年全國總發(fā)電裝機容量的8%，鍋爐數(shù)量約2000臺。自備電廠主要集中在鋼鐵、電解鋁、石油化工、水泥等高耗能行業(yè)，主要分布在資源富集地區(qū)和部分經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。機組類型以燃煤機組為主，燃煤自備機組占70%以上。“十二五”期間納入統(tǒng)計的動力鍋爐共178臺，其中燃煤鍋爐134臺、燃油氣鍋爐44臺，截至2015年已關?；蛲Ｓ萌济哄仩t36臺、燃油氣鍋爐12臺。其中完成鍋爐煙氣脫硫改造的13臺、脫硝改造的35臺。自備電廠環(huán)保改造可直接沿用火電行業(yè)燃煤機組脫硫技術，無需或只需較少改動，市場前景巨大。石油煉化行業(yè)催化裂化裝置的煙氣尾氣治理是目前重點環(huán)保監(jiān)控指標。我國于2015年發(fā)布的《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》，要求國內(nèi)新建煉油裝置自2015年7月1日起、現(xiàn)有裝置自2017年7月1日起，催化裂化再生煙氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物含量分別低于100、200、50mg/m3。對于重點污染地區(qū)的控制指標更加嚴格，要求低于50、100、30mg/m3。在如此嚴格的環(huán)保指標下，煉油裝置煙氣排放增設脫硫脫硝系統(tǒng)已成為必然趨勢。

2015年中國工業(yè)鍋爐年產(chǎn)量約2100臺，合40萬噸蒸發(fā)量。目前，國內(nèi)各種工業(yè)鍋爐約47萬臺，預計除京津冀等地少數(shù)工業(yè)鍋爐實現(xiàn)煤改氣外，其余絕大多數(shù)工業(yè)鍋爐仍然是燃煤。2014年10月，國家發(fā)展和改革委員會等部委就燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案出臺文件。根據(jù)文件要求，地級及以上城市建成區(qū)禁止新建20噸/時以下的燃煤鍋爐，其他地區(qū)原則上不得新建10噸/時及以下的燃煤鍋爐；新生產(chǎn)和安裝使用的20噸/時及以上燃煤鍋爐應安裝高效脫硫和高效除塵設施；提升在用燃煤鍋爐脫硫除塵水平，10噸/時及以上的燃煤鍋爐要開展煙氣高效脫硫、除塵改造，主要地區(qū)全部按照特別排放限值管理。目前，大部分地區(qū)對工業(yè)燃煤鍋爐的需求水平依然較高，同時要求對工業(yè)燃煤鍋爐進行超低排放改造，2020年之前環(huán)保改造需求旺盛?，F(xiàn)階段針對工業(yè)燃煤鍋爐進行的環(huán)保改造缺乏技術經(jīng)濟指標合理的技術，急需適合中小鍋爐脫硫脫硝除塵的技術。

原標題:我國脫硫脫硝行業(yè)2016年發(fā)展綜述