一、土壤修復(fù)：政策東風(fēng)助推藍(lán)海市場打開

土壤污染觸目驚心，治理迫在眉睫。我國于2005年首次對全國范圍的土壤污染狀況調(diào)查，由環(huán)保部和國土資源部聯(lián)合啟動，歷時十年之久。2014年4月發(fā)布《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》，我國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突。在土壤調(diào)查點(diǎn)位中，共有16.1%的土壤受到了污染；污染類型以無機(jī)型為主，有機(jī)型次之，無機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。近年來，土壤污染事件頻發(fā)，其土壤程度令人發(fā)指，例如常州外國語、騰格爾沙漠和今年曝光的河北滲坑事件。這些只是當(dāng)下我國土壤污染現(xiàn)狀的一個縮影，土壤污染已成為我國面臨的必須解決的問題，治理迫在眉睫。

不同土地利用類型土壤污染情況

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土壤修復(fù)行業(yè)處于初始階段，政策是主要推動力。目前我國土壤修復(fù)行業(yè)整體還處于成長期的初級階段，近年來我國大力推動土壤修復(fù)方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等制度建設(shè)，推動土壤修復(fù)市場的不斷釋放。2014起開始陸續(xù)頒布污染場地系列標(biāo)注和土壤修復(fù)技術(shù)相關(guān)導(dǎo)責(zé)。2016年5月，國務(wù)院頒布土十條，這在土壤修復(fù)領(lǐng)域中具有里程碑的意義。土十條同意開展全國土壤狀況詳查，提出了到2020年土壤污染家中的趨勢得到初步遏制，土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)，到2030年土壤環(huán)境風(fēng)險得到全面管控，到2050年土壤環(huán)境質(zhì)量得到全面改善，生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。今年年初，時任環(huán)保部部長陳吉寧環(huán)保工作會議上強(qiáng)調(diào)，將全面啟動土壤污染狀況詳查，開展建設(shè)用地土壤污染調(diào)查評估，指導(dǎo)省會城市建立污染地塊名錄及其開發(fā)利用的負(fù)面清單。在今年政府工作報告中，首次出現(xiàn)了有關(guān)土壤治理相關(guān)描述，尚屬首次，體現(xiàn)了國家當(dāng)前對土壤污染的高度重視。

近年來我國國家層面土壤治理政策回顧

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二、訂單高增長，土壤修復(fù)龍頭地位凸顯

就行業(yè)整體來看，土壤的治理修復(fù)是世界性的難題，妥善解決不可一蹴而就。我國土壤修復(fù)行業(yè)目前還處于起步階段，土壤防治以預(yù)防為主，不會有“大治理、大修復(fù)”的行業(yè)格局短期內(nèi)不會發(fā)生根本性變化。近幾年來，雖然進(jìn)入土壤修復(fù)市場公司的數(shù)量不斷攀升，呈現(xiàn)更加分散的局面?，F(xiàn)階段，每年訂單不足百億，市場集中度較高，行業(yè)前五家訂單占比約在60%左右。

環(huán)境修復(fù)類訂單增長情況

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環(huán)境修復(fù)類訂單占訂單比重

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三、危廢無害化產(chǎn)能相對不足，未來市場超兩千億元

危廢對環(huán)境危害性大，地域性強(qiáng)，處置形勢依舊嚴(yán)峻。危廢的產(chǎn)生的行業(yè)主要集中在工業(yè)領(lǐng)域，例如醫(yī)療醫(yī)藥、化工、電子元器件制造、日化制造、印染、毛皮制品加工、有色金屬開采冶煉等。對危廢的界定，2016年環(huán)保部對《國家危險廢物名錄》進(jìn)行了重新修訂，將危廢調(diào)整為46大類別479種。從現(xiàn)階段來看，我國危險廢物的主要處置方式包括綜合利用、貯存和安全處置。安全處置包括填埋、焚燒、固化處理、物理處理、化學(xué)處理、生物處理等方式，所有危險廢物經(jīng)預(yù)處理或其他方式處理后的殘?jiān)夹枰M(jìn)行最終填埋處置。制度上看，我國危廢行業(yè)施行的是牌照制度，故而具有天然的壟斷性、區(qū)域性，技術(shù)強(qiáng)，較高的準(zhǔn)入壁壘。從產(chǎn)生量來看，盡管危險廢物的總量相對較少，2015年危險廢物產(chǎn)生量為不足4000萬噸，。但因?qū)Νh(huán)境危害的后果嚴(yán)重，始終是固廢處置的重點(diǎn)和難點(diǎn)。由于處置危險廢物的成本相對更高，難度更大，面臨不斷增量和巨大的歷史存量，其處置形勢依然嚴(yán)峻。

危險廢物種類、來源及其危害性

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我國危廢構(gòu)成情況及綜合處理率

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危廢處置尚處于起步階段，供需矛盾加劇，未來市場空間巨大。危廢處置作為法律、政策引導(dǎo)型行業(yè)，隨著2016年新版危廢名錄和兩高司法解釋的出臺，危險廢物精細(xì)化管理成為行業(yè)目標(biāo)。政策上，“十三五”環(huán)境保護(hù)規(guī)劃中涉及危廢處理的內(nèi)容，更加具體和明確。其中涉及到的核心問題就是建設(shè)危廢集中處置設(shè)施，比如將焚燒、填埋場納入當(dāng)?shù)毓不A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這對危廢經(jīng)營單位非常有利。作為公共基礎(chǔ)設(shè)施，企業(yè)在建設(shè)用地的時候，國土部門能給予政策支持和傾斜。從各省分布上，我國危廢主要集中在以山東為首的5個主要省份，占到全國總量的50%以上，就目前危廢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言，據(jù)統(tǒng)計(jì)有大約65%危廢得不到有效處置，現(xiàn)有的處置能力缺口巨大，短時間難以填補(bǔ)。新建項(xiàng)目審批慢、落地周期長，來不及滿足短期強(qiáng)烈的需求。與此對應(yīng)的是，危廢產(chǎn)生量仍在逐年增長，存量與增量并存的局面短期內(nèi)無法發(fā)生根本性的扭轉(zhuǎn)。從市場空間來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前市場上危廢無害化處理的價格集中在3500-400元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般工業(yè)固廢100元/噸的平均水平。如將資源化處置按3000元/噸的保守估算，再按照危廢綜合處置率85%、資源化處置比例60%計(jì)算，到2020年我國危廢市場空間將超過2000億元。

我國危廢各省分布情況

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危廢處理處置的技術(shù)路線圖

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