摘要

南亞電網(wǎng)尚有較大建設(shè)空間。發(fā)電端，電源裝機(jī)仍處于成長(zhǎng)期，南亞經(jīng)濟(jì)GDP增速維持2%-7%的中速增長(zhǎng)區(qū)間，但南亞人均用電量遠(yuǎn)低于世界均值。輸配電端，南亞地區(qū)輸配電網(wǎng)線路設(shè)備老舊落后，平均線損率高達(dá)18.1%，與中國(guó)5.8%的水平相比差距較大。同時(shí)，南亞各國(guó)不少農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)尚未實(shí)現(xiàn)電力覆蓋，如孟加拉尚有24%人口無(wú)法獲得電力，加大電網(wǎng)覆蓋區(qū)域的需求較為迫切。

馬爾代夫作為旅游島國(guó)，其柴油發(fā)電成本高企，與用電價(jià)格倒掛。①馬爾代夫由相互分離的大小島嶼組成，沒有統(tǒng)一電網(wǎng)，每個(gè)島嶼基本都由獨(dú)立柴油發(fā)電廠來(lái)進(jìn)行供電。當(dāng)前馬爾代夫柴油發(fā)電成本為0.3美元每千瓦時(shí)，高于世界平均風(fēng)力發(fā)電的成本與光伏發(fā)電成本。②但馬爾代夫風(fēng)光資源豐富，且非季風(fēng)期太陽(yáng)能資源與風(fēng)力形成季節(jié)性互補(bǔ)。因此摒棄傳統(tǒng)的柴油發(fā)電，開發(fā)可再生新能源成為政府的重要規(guī)劃。

斯里蘭卡風(fēng)光裝機(jī)大幅提升。斯里蘭卡用電普及率提升明顯，目前已達(dá)到90%以上，但裝機(jī)以火電和水電為主，因此作為旅游島國(guó)，大幅提升風(fēng)電光伏的裝機(jī)比例也成為政府重要議題，2020年規(guī)劃風(fēng)光裝機(jī)將超過(guò)900MW（目前不足200MW）。

孟加拉用電短缺，電源建設(shè)滯后。孟加拉每年從印度進(jìn)口約30億千瓦時(shí)電量。24%的人口無(wú)法獲得電力，孟加拉人均用電量不足300千瓦時(shí)，不到南亞平均水平的一半。政府鼓勵(lì)外資與民營(yíng)資本參與電源端建設(shè)，孟加拉計(jì)劃將電力裝機(jī)從2016年12.6GW提升到2020年的24GW。

尼泊爾以水電為主，故電力季節(jié)性短缺。尼泊爾水電裝機(jī)為主，枯水期需要從印度進(jìn)口11億kWh電量以滿足用電需求，但豐水期可以向國(guó)外出口電力，尼泊爾未來(lái)10年計(jì)劃將裝機(jī)容量從目前0.8GW提升至10GW。

1.南亞電網(wǎng)尚有較大建設(shè)空間

1.1發(fā)電端：電源裝機(jī)仍處于成長(zhǎng)期

南亞經(jīng)濟(jì)GDP增速維持2%-7%的中速增長(zhǎng)區(qū)間。南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)總體處于中速增長(zhǎng)，印度、孟加拉增長(zhǎng)稍快，保持6%-7%的GDP增速，經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要充足的電力供應(yīng)作為基本保障。

南亞人均用電量遠(yuǎn)低于世界均值。南亞地區(qū)電力短缺現(xiàn)象較為普遍，印度大幅提升裝機(jī)容量后還存在3%電力缺口，巴基斯坦夏季用電高峰停電時(shí)間達(dá)12小時(shí)，孟加拉每年從印度進(jìn)口約30億kWh電量；據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2013年南亞地區(qū)人均用電量?jī)H673kWh，遠(yuǎn)低于3,104kWh的世界平均水平。

據(jù)各國(guó)規(guī)劃，南亞裝機(jī)規(guī)模將大幅提升。南亞各國(guó)電力主管部門根據(jù)自身情況，制定了相應(yīng)的裝機(jī)計(jì)劃，根據(jù)我們對(duì)各國(guó)計(jì)劃的梳理，預(yù)計(jì)2015-2020年南亞地區(qū)裝機(jī)規(guī)模將增加180GW。

1.2輸配電：線損率高+電力覆蓋率低

線損率高，電力覆蓋率低，輸配電網(wǎng)建設(shè)有待完善。南亞地區(qū)輸配電網(wǎng)線路設(shè)備老舊落后，平均線損率高達(dá)18.1%，與中國(guó)5.8%的水平相比差距較大。同時(shí)，南亞各國(guó)不少農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)尚未實(shí)現(xiàn)電力覆蓋，如孟加拉尚有24%人口無(wú)法獲得電力，加大電網(wǎng)覆蓋區(qū)域的需求較為迫切。

2.馬爾代夫：旅游島國(guó)，柴油發(fā)電成本高企

2.1島國(guó)電網(wǎng)，柴油發(fā)電成本高

馬爾代夫位于印度南部約600公里和斯里蘭卡西南部約750公里的印度洋上，由26組天然環(huán)礁、共1192個(gè)地勢(shì)低洼的珊瑚島組成。目前，馬爾代夫共有近200個(gè)居民島。

島嶼分散，獨(dú)立柴油發(fā)電為主。馬爾代夫由相互分離的大小島嶼組成，沒有統(tǒng)一電網(wǎng)，無(wú)法建設(shè)大型發(fā)電站進(jìn)行集中供電，這也限制了大規(guī)模并網(wǎng)可再生能源發(fā)電機(jī)組的應(yīng)用，目前每個(gè)島嶼基本都由獨(dú)立柴油發(fā)電廠來(lái)進(jìn)行供電。馬爾代夫人口僅40萬(wàn)左右，裝機(jī)規(guī)模141MW，主要是柴油發(fā)電。當(dāng)前馬爾代夫柴油發(fā)電成本為0.3美元每千瓦時(shí)，大大高于世界平均風(fēng)力發(fā)電的成本與光伏發(fā)電成本。

馬爾代夫柴油發(fā)電成本高，居民電價(jià)與成本倒掛。當(dāng)前馬爾代夫柴油發(fā)電成本為0.3美元/千瓦時(shí)，高于世界平均風(fēng)力發(fā)電的成本與光伏發(fā)電成本。因此馬爾代夫的電價(jià)較高，居民用電價(jià)格和電力生產(chǎn)成本仍然倒掛（馬爾代夫國(guó)家電力公司每天虧損額達(dá)25000美元）。2009年11月，馬爾代夫國(guó)家電力公司上調(diào)馬累、乎魯馬累等四島電價(jià)，民用電使用量在100度內(nèi)電價(jià)由1.6盧菲亞/度上漲到2.25盧菲亞/度（約合17.6美分/度），上漲幅度達(dá)40%，但仍無(wú)法彌補(bǔ)柴油發(fā)電機(jī)供電的成本0.3美元/度。

2.2風(fēng)光資源稟賦高

馬爾代夫季風(fēng)氣候風(fēng)力資源稟賦高。馬爾代夫受季風(fēng)氣候影響，北部地區(qū)季風(fēng)特征比較明顯，6月~9月為西南季風(fēng)，12月~2月為東北季風(fēng)；根據(jù)馬爾代夫氣象局2002年的風(fēng)資源數(shù)據(jù)，馬爾代夫最佳的風(fēng)資源位于南北Maalhusmadulu、南北Miladhunmadulu和Faadippolhu環(huán)礁等地，該地區(qū)也是馬爾代夫東北季風(fēng)最盛行的地區(qū)。從該地區(qū)向南和向北50公里內(nèi)，風(fēng)資源次之，馬累在此之列。其他地區(qū)從馬累往南風(fēng)資源逐漸減少，至Gan島附近風(fēng)資源最小，但從數(shù)值來(lái)看仍在“可開發(fā)”類別。

非季風(fēng)期馬爾代夫太陽(yáng)能資源豐富，與風(fēng)力形成季節(jié)性互補(bǔ)。陽(yáng)光是馬爾代夫氣候的主要特色，年平均每日每平方米水平照射能量為5~5.5千瓦時(shí)，南方環(huán)礁每年大約2700小時(shí)受陽(yáng)光照射。綜合考慮馬爾代夫風(fēng)能和太陽(yáng)能的季節(jié)性特征，可以發(fā)現(xiàn)二者相輔相成：季風(fēng)期，日照水平較低而風(fēng)能較強(qiáng)；非季風(fēng)期正好相反。因而，互補(bǔ)利用這兩種可再生能源，可以解決任一能源的季節(jié)性短缺問(wèn)題。

2.3旅游經(jīng)濟(jì)催生新能源裝機(jī)需求

旅游經(jīng)濟(jì)催生新能源裝機(jī)需求。馬爾代夫旅游業(yè)發(fā)達(dá)，且多數(shù)土地僅比海平面高1.5米，對(duì)二氧化碳排放較為敏感，馬爾代夫政府宣布，將摒棄傳統(tǒng)的柴油發(fā)電，轉(zhuǎn)而大力開發(fā)可再生新能源?？紤]馬爾代夫風(fēng)能和太陽(yáng)能的季節(jié)性特征，二者在季風(fēng)期和非季風(fēng)期恰好互補(bǔ)，在單一島嶼同時(shí)建設(shè)的可能性較大。在世界銀行和亞洲開發(fā)銀行的資助下，馬爾代夫計(jì)劃在2013年到2017年投入1.38億美元用于風(fēng)電光伏裝機(jī)和儲(chǔ)能電池配套建設(shè)，未來(lái)將繼續(xù)加大投入。

中國(guó)公司成功進(jìn)入馬爾代夫新能源市場(chǎng)。2015年10月，中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程公司與馬爾代夫政府簽約，在世界銀行主導(dǎo)的“加速可持續(xù)新能源私人投資”（計(jì)劃5年建成20MW太陽(yáng)能電站）框架下，將在5年內(nèi)為馬爾代夫首都建設(shè)1.5MW太陽(yáng)能電站。同時(shí)，中國(guó)清潔能源綠洲公司與馬爾代夫政府達(dá)成協(xié)議，將為5個(gè)島嶼建設(shè)2.5MW的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。

3.斯里蘭卡：風(fēng)電光伏的成長(zhǎng)期

3.1島國(guó)風(fēng)電光伏裝機(jī)大幅提升

斯里蘭卡是南亞次大陸南端印度洋上的島國(guó)，斯里蘭卡中南部是高原，北部和沿海地區(qū)為平原，南部和西部沿海平原相對(duì)狹窄，海拔均在150m。斯里蘭卡的經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主，是世界三大產(chǎn)茶國(guó)之一，最重要的出口產(chǎn)品是錫蘭紅茶。

斯里蘭卡火電水電裝機(jī)為主，風(fēng)光裝機(jī)有望大幅提升。斯里蘭卡電力裝機(jī)容量為3.85GW，以火電（52.4%）和水電（43.8%）為主。斯里蘭卡作為旅游島國(guó)，發(fā)展可再生能源的需求較強(qiáng)，將大幅提升風(fēng)電光伏的裝機(jī)比例，2020年將超過(guò)900MW（風(fēng)電700MW、光伏200MW）。

斯里蘭卡用電普及率提升明顯，目前已達(dá)到90%以上。斯里蘭卡用電量近年來(lái)保持5%左右的增長(zhǎng)，電力供給穩(wěn)定能夠保證工商業(yè)用電需求。2010年以前，斯里蘭卡經(jīng)濟(jì)落后，城市用電普及率為80%，農(nóng)村貧困地區(qū)僅為40%，全國(guó)用電率不足60%。近年來(lái)，隨著電網(wǎng)建設(shè)、招商引資的持續(xù)投入，目前斯里蘭卡電力覆蓋率已到到90%以上。

斯里蘭卡電網(wǎng)建設(shè)近年發(fā)展較快。斯里蘭卡作為島國(guó)，國(guó)土面積較小，南北向最長(zhǎng)僅400公里，故輸電網(wǎng)絡(luò)主要選擇電壓等級(jí)較低的220kV和132kV。斯里蘭卡建設(shè)了遍布全國(guó)的配電網(wǎng)絡(luò)，配網(wǎng)線路長(zhǎng)度為16.6萬(wàn)公里，實(shí)現(xiàn)了98%人口的電力覆蓋。

3.2中企主導(dǎo)電站建設(shè)

以普特拉姆燃煤電站建設(shè)為借鑒，中國(guó)企業(yè)有望在風(fēng)電光伏建設(shè)中受益。斯里蘭卡目前900MW的燃煤電站裝機(jī)均來(lái)自于中國(guó)企業(yè)建設(shè)的普特拉姆電站，該電站投資額13.46億美元，由中國(guó)進(jìn)出口銀行提供貸款，是中斯兩國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目。2015年其發(fā)電量為44.4億千瓦時(shí)，占斯里蘭卡總發(fā)電量的34%。中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)了斯里蘭卡燃煤電站從無(wú)到有的過(guò)程，目前斯里蘭卡風(fēng)電光伏建設(shè)正處于發(fā)展初期，中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品成熟、經(jīng)驗(yàn)豐富，有望在未來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)中獲益。

風(fēng)電光伏裝機(jī)和峰谷電價(jià)帶來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間。斯里蘭卡未來(lái)4年有接近1GW的風(fēng)電光伏裝機(jī)增量，將帶來(lái)數(shù)億元的儲(chǔ)能市場(chǎng)空間。此外，斯里蘭卡工商業(yè)峰谷電價(jià)差大約為0.1美元/千瓦時(shí)，具有峰谷電價(jià)套利經(jīng)濟(jì)性，工商業(yè)年用電量大約為40億千瓦時(shí)，若25%使用峰谷電價(jià)套利，則對(duì)應(yīng)每年1億美元的市場(chǎng)空間。

4.孟加拉：用電短缺，電源建設(shè)滯后

4.1電力短缺，依靠進(jìn)口

孟加拉電力供應(yīng)緊缺，電網(wǎng)建設(shè)不足。①孟加拉近年來(lái)用電量增速高于發(fā)電量增速，國(guó)內(nèi)發(fā)電量已無(wú)法滿足需求，每年從印度進(jìn)口約30億千瓦時(shí)電量。②孟加拉主要城市已連入電網(wǎng)，但大部分農(nóng)村地區(qū)沒有聯(lián)網(wǎng)，24%的人口無(wú)法獲得電力。③孟加拉人均用電量不足300千瓦時(shí)，不到南亞平均水平的一半。

至2020年發(fā)電裝機(jī)規(guī)劃翻倍增長(zhǎng)。孟加拉計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)電力覆蓋率100%的目標(biāo)，加上電力已覆蓋地區(qū)的用電增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年用電需求將超過(guò)700億千瓦時(shí)。為滿足用電需求，孟加拉計(jì)劃將電力裝機(jī)從2016年12.6GW提升到2020年的24GW，輸電、配電線路長(zhǎng)度分別從1萬(wàn)公里和27萬(wàn)公里提升到1.2萬(wàn)公里和47.7萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)年均電力投資投資額100億美元。

4.2政府鼓勵(lì)電源端建設(shè)

孟加拉鼓勵(lì)私人和外國(guó)資本投資電站建設(shè)。孟加拉鼓勵(lì)私人資本和外國(guó)資本通過(guò)公私合作、租賃電廠和私人電站等多種形式投資電力行業(yè)，對(duì)投資者給予15年免稅待遇，并對(duì)電力設(shè)備免征增值稅和關(guān)稅。目前孟加拉私有電站裝機(jī)容量為5.5GW，占比達(dá)到44%。

中國(guó)企業(yè)由電站建設(shè)承包轉(zhuǎn)向投資運(yùn)營(yíng)。孟加拉2010年通過(guò)《快速提高電力及燃料供應(yīng)法案》，上馬了大批燃油和燃?xì)怆姀S，中國(guó)企業(yè)借此機(jī)會(huì)大規(guī)模進(jìn)入，2009年至2012年共簽署電廠承建合同13份，成為孟加拉電站的重要建設(shè)承包商。近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)開始與孟加拉企業(yè)合作投資運(yùn)營(yíng)電站，例如我國(guó)在孟加拉最大投資項(xiàng)目帕亞拉燃煤電站，由中孟聯(lián)合投資，由中國(guó)企業(yè)總承包，將為中國(guó)企業(yè)將來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的收益。

4.3中企斬獲10億美元大單

孟加拉主電網(wǎng)將升級(jí)至400kV，帶來(lái)電網(wǎng)改造機(jī)會(huì)。孟加拉主電網(wǎng)電壓等級(jí)主要為320kV和132kV，400kV輸電線路長(zhǎng)度僅221km；孟加拉計(jì)劃逐步將主電網(wǎng)升級(jí)至400kV，將帶來(lái)電網(wǎng)升級(jí)改造市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

中國(guó)企業(yè)獲得大額改造升級(jí)EPC訂單。中國(guó)輸變電企業(yè)早已切入孟加拉市場(chǎng)，隨著孟加拉電網(wǎng)改造升級(jí)的推進(jìn)，以特變電工、永鼎股份為代表的中國(guó)輸變電承包商開始獲取10億美元以上的大額EPC訂單。

5.尼泊爾：水電為主，季節(jié)性電力短缺

5.1水電裝機(jī)為主，枯水期需進(jìn)口電力

尼泊爾電力短缺情況嚴(yán)重。尼泊爾裝機(jī)容量為824MW，電力峰值需求達(dá)1600MW，電力缺口接近800MW。尼泊爾2015年發(fā)電量36億kWh，用電量為34億kWh，由于輸配電損耗超過(guò)30%，還需要從印度進(jìn)口11億kWh電量以滿足用電需求。尼泊爾只有65%家庭通電，首都加德滿也要分區(qū)輪流停電，部分農(nóng)村地區(qū)一天斷電16小時(shí)。

裝機(jī)容量提升計(jì)劃和輸配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)催生200億美元投資空間。尼泊爾計(jì)劃未來(lái)10年使裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大至10GW，需投資100億美元以上，同時(shí)尼泊爾計(jì)劃升級(jí)改造擴(kuò)張輸電線系統(tǒng)（需投資44.5億美元）和配網(wǎng)系統(tǒng)（需投資20億美元）。

5.2豐水期出口水電

中國(guó)企業(yè)積極參與尼泊爾水電建設(shè)。尼泊爾水電蘊(yùn)藏量達(dá)83GW，占全球2.3%。目前尼泊爾824MW的電力裝機(jī)中，93.7%為水電，未來(lái)10GW裝機(jī)提升計(jì)劃也以水電為主。中國(guó)企業(yè)過(guò)去都以項(xiàng)目建設(shè)形式參與尼泊爾市場(chǎng)，2016年，首個(gè)中資企業(yè)（中國(guó)電建）投資電站項(xiàng)目相迪A水電站建成發(fā)電，項(xiàng)目采取BOOT模式，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)35年。

尼泊爾水利資源豐富，豐水期可出口電力。尼泊爾水電占比超過(guò)90%，枯水期發(fā)電能力下降一半以上，需要從國(guó)外進(jìn)口電力。另外，尼泊爾未來(lái)10年計(jì)劃將裝機(jī)容量從目前0.8GW提升至10GW，超過(guò)國(guó)內(nèi)需求，在豐水期可以向國(guó)外出口電力。目前印度和尼泊爾已有跨境輸電線路，中國(guó)和尼泊爾在2016年的聯(lián)合聲明中表達(dá)了跨境電網(wǎng)建設(shè)的合作意向，目前項(xiàng)目正在可行性研究階段。

尼泊爾對(duì)中國(guó)輸變電企業(yè)認(rèn)可度高，相關(guān)企業(yè)以EPC形式分享市場(chǎng)。在中尼兩國(guó)2016年的聯(lián)合聲明中，尼泊爾高度評(píng)價(jià)了中國(guó)輸變電企業(yè)，希望中方建設(shè)加德滿都環(huán)路等輸變電項(xiàng)目。目前特變電工、國(guó)電南瑞、科陸電子等企業(yè)已經(jīng)深入尼泊爾輸變電EPC市場(chǎng)，有望在尼泊爾電網(wǎng)升級(jí)擴(kuò)張的過(guò)程中繼續(xù)開拓市場(chǎng)。

6.不丹：水電出口印度

不丹以水電為主，發(fā)電量70%出口印度。根據(jù)不丹電力局（BEA）數(shù)據(jù)，截止2015年，不丹電力裝機(jī)約1.8GW，不丹背靠喜馬拉雅山脈，裝機(jī)幾乎都是水電。不丹年發(fā)電量超過(guò)70億kWh，國(guó)內(nèi)用電量?jī)H20億kWh，70%以上用于向印度出口，電力出口收入占GDP的20%以上。

水電裝機(jī)預(yù)計(jì)2020年達(dá)到10GW裝機(jī)。根據(jù)不丹與印度的合作意向，計(jì)劃到2020年將水電裝機(jī)規(guī)模提升到10GW，生產(chǎn)的電力仍向印度出口。據(jù)不丹電力局（BEA）披露，目前在建接近4GW。

印度控制不丹經(jīng)濟(jì)命脈，尚未與中國(guó)建交。印度是不丹最大的貿(mào)易伙伴、援助國(guó)和債權(quán)國(guó)，不丹約79%的進(jìn)口來(lái)自印度，90%的出口是由印度提供市場(chǎng)，不僅最終向印度出口電力，電站建設(shè)的60%資金還由印度提供。不丹目前尚未與中國(guó)建交，中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍不丹電力行業(yè)的難度較大。

原標(biāo)題:南亞旅游島國(guó)也缺電――全球電網(wǎng)巡禮之六：南亞電網(wǎng)【國(guó)君電新王浩/徐云飛團(tuán)隊(duì)】