10kV柱上開關(guān)是配網(wǎng)自動化建設(shè)的重要組成部分，而隨著配網(wǎng)自動化建設(shè)的推進(jìn)，柱上開關(guān)的需求量也在不斷放大。

10kV柱上開關(guān)種類主要包括柱上斷路器和柱上負(fù)荷開關(guān)兩種。按照操作機(jī)構(gòu)區(qū)分包括彈操式、永磁式、電磁式三種；按照結(jié)構(gòu)形式區(qū)分包括ZW8、ZW20、ZW28、ZW32、ZW43等；按照操作方式區(qū)分包括手動、電動兩種。

2015年市場整體情況

根據(jù)2015年國家電網(wǎng)公司范圍內(nèi)招標(biāo)情況，目前10kV柱上開關(guān)主要采用省網(wǎng)統(tǒng)招的方式，各網(wǎng)省招標(biāo)數(shù)量共計175020套，其中柱上斷路器占據(jù)大部分需求量。

圖1柱上開關(guān)招標(biāo)量

柱上斷路器中有889套電壓等級為20kV，柱上負(fù)荷開關(guān)中有588套電壓等級為20kV，全部需求都來自于江蘇省電力公司。

1不同設(shè)備類型需求數(shù)量

根據(jù)應(yīng)用場景，柱上開關(guān)主要應(yīng)用于戶外架空線路和用戶分界點。針對不同應(yīng)用場景，柱上開關(guān)組成部件會有所差異，通常情況下用戶分界開關(guān)會包含配電自動化終端部件。

圖2不用應(yīng)用類型柱上開關(guān)招標(biāo)量

從以上數(shù)據(jù)可以看出，用戶分界點對于柱上負(fù)荷開關(guān)沒有需求。

根據(jù)不同安裝要求，對于柱上開關(guān)是否配置隔離閘刀有不同的需求。從2015年度招標(biāo)情況來看，無隔離閘刀需求量占67.1%。

圖3柱上開關(guān)帶隔離刀閘情況

根據(jù)不同絕緣要求，主要采用SF6絕緣和真空絕緣兩種方式。從2015年度招標(biāo)情況來看，真空絕緣方式是應(yīng)用主流，占總需求量的95.8%。

圖4柱上開關(guān)絕緣方式要求情況

2招標(biāo)項目類別

2015年度，國網(wǎng)范圍共有27個網(wǎng)省公司合計安排了109個招標(biāo)批次，共19個招標(biāo)項目類別（見表1）。

表1招標(biāo)項目類別

3各網(wǎng)省需求數(shù)量

在各網(wǎng)省需求數(shù)量方面，江蘇省電力公司一枝獨秀，占比17.9%；浙江省電力公司緊隨其后占比9%。其他網(wǎng)省需求情況詳見表2。

表2各網(wǎng)省需求數(shù)量

4各網(wǎng)省不同開關(guān)類型需求情況

北京市電力公司沒有柱上斷路器的需求，山東、安徽、四川、重慶、湖南五省用戶分界型柱上斷路器占總需求量的30%以上，詳見表3。

表3各網(wǎng)省不同開關(guān)類型需求情況

5各網(wǎng)省開關(guān)隔離閘刀配置情況

北京市電力公司所需求的開關(guān)全部要求配置隔離閘刀，安徽、山西、浙江、新疆、上海、蒙東、西藏等7個網(wǎng)省需求的開關(guān)多數(shù)要求配置隔離閘刀。

表4各網(wǎng)省開關(guān)隔離閘刀配置情況

6企業(yè)中標(biāo)整體情況

2015年各批次招標(biāo)中共有177家企業(yè)實現(xiàn)中標(biāo)，北京雙杰電氣股份有限公司、北京合縱科技股份有限公司、庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司分別以3.66%、3.06%、3.04%的占有率位居國網(wǎng)網(wǎng)省招標(biāo)領(lǐng)域的前三名。另有6家企業(yè)的占有率在2%以上，占有率在1%以上的企業(yè)總共僅有28家，僅占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)量的15.8%，可見市場集中度很低，行業(yè)參與者過多，競爭十分激烈。

表5企業(yè)中標(biāo)量排名

備注：因中標(biāo)廠家數(shù)量過多，本文僅顯示中標(biāo)量前50名的信息。

7各企業(yè)不同物資中標(biāo)情況

經(jīng)統(tǒng)計，共有54家企業(yè)實現(xiàn)柱上斷路器和柱上負(fù)荷開關(guān)兩種物資中標(biāo)。在柱上斷路器方面，北京雙杰電氣股份有限公司、北京科銳配電自動化股份有限公司、庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司分列前三位。在柱上負(fù)荷開關(guān)方面，北京華電瑞通電力工程技術(shù)有限公司、珠海許繼電氣有限公司、北京潞電電氣設(shè)備有限公司分列前三位。

表6各企業(yè)柱上斷路器中標(biāo)情況

表7各企業(yè)柱上負(fù)荷開關(guān)中標(biāo)情況

備注：因中標(biāo)廠家數(shù)量過多，本文僅顯示中標(biāo)量前50名的信息。

8各企業(yè)中標(biāo)網(wǎng)省明細(xì)

在全部上報招標(biāo)需求的27個網(wǎng)省中，實現(xiàn)10個以上網(wǎng)省中標(biāo)的企業(yè)有8家，實現(xiàn)7~9個網(wǎng)省中標(biāo)的企業(yè)有8家，實現(xiàn)6個網(wǎng)省中標(biāo)的企業(yè)有6家，實現(xiàn)5個網(wǎng)省中標(biāo)的企業(yè)有8家，總體上實現(xiàn)2個及以上網(wǎng)省中標(biāo)的企業(yè)數(shù)量占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)量的45%都不到，可見柱上開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)都是地方區(qū)域性的小型企業(yè)，行業(yè)整合度很低，現(xiàn)階段進(jìn)入門檻相對不高。

圖5各企業(yè)中標(biāo)的網(wǎng)省數(shù)量統(tǒng)計

其中北京雙杰電氣股份有限公司和庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以在16個網(wǎng)省實現(xiàn)中標(biāo)而并列第一，北京科銳配電自動化股份有限公司以在14個網(wǎng)省實現(xiàn)中標(biāo)位居第二，華儀電氣股份有限公司以在13個網(wǎng)省實現(xiàn)中標(biāo)位居第三。

表8各企業(yè)中標(biāo)網(wǎng)省明細(xì)

備注：因中標(biāo)廠家數(shù)量過多，本文僅顯示中標(biāo)網(wǎng)省數(shù)量5個以上企業(yè)的信息。

9各企業(yè)中標(biāo)項目數(shù)

在全部109個招標(biāo)項目中，實現(xiàn)20個以上項目中標(biāo)的企業(yè)有3家，實現(xiàn)15~20個以上項目中標(biāo)的企業(yè)有3家，實現(xiàn)10~14個項目中標(biāo)的企業(yè)有4家。總體上實現(xiàn)2個及以上項目中標(biāo)的企業(yè)數(shù)量占總中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的61%，較多企業(yè)不具備持續(xù)中標(biāo)的能力。另有3個項目出現(xiàn)流標(biāo)情況。

圖6各企業(yè)中標(biāo)的項目數(shù)量統(tǒng)計

其中北京雙杰電氣股份有限公司以24個項目實現(xiàn)中標(biāo)位居第一，庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以21個項目實現(xiàn)中標(biāo)位居第二，華儀電氣股份有限公司以20個項目實現(xiàn)中標(biāo)位居第三。

表9各企業(yè)項目中標(biāo)數(shù)明細(xì)

備注：因中標(biāo)廠家數(shù)量過多，本文僅顯示中標(biāo)項目數(shù)量5個以上企業(yè)的信息。

9各企業(yè)中標(biāo)包數(shù)

在全部653個標(biāo)包中，北京雙杰電氣股份有限公司以中標(biāo)28個包、占比4.29%位列第一；華儀電氣股份有限公司和庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以中標(biāo)25個報、占比3.83%并列第二；北京合縱科技股份有限公司以中標(biāo)20個包、占比3.06%位列第三。中標(biāo)7個包以上的企業(yè)僅26個家，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的14.7%；中標(biāo)2個包以上的企業(yè)有109家，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的61.6%。另有3個包流標(biāo)。

表10各企業(yè)中標(biāo)包數(shù)

備注：因中標(biāo)廠家數(shù)量過多，本文僅顯示中標(biāo)包數(shù)7個以上企業(yè)的信息。

11中標(biāo)企業(yè)地域分布

經(jīng)統(tǒng)計，中標(biāo)企業(yè)分布在20個網(wǎng)省，其中浙江區(qū)域有45家、占25.42%；江蘇區(qū)域23家、占12.99%；河北與河南都有16家、占比9.04%。加上北京和廣東，在以上6個區(qū)域的中標(biāo)企業(yè)總數(shù)達(dá)到了128家，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)量的72.3%，行業(yè)區(qū)域集中度很高。

表11中標(biāo)企業(yè)地域分布

12用電企業(yè)多元化情況

據(jù)不完全統(tǒng)計，在用電企業(yè)中，以下8家企業(yè)通過本體或子公司已經(jīng)實現(xiàn)柱上開關(guān)類產(chǎn)品網(wǎng)省招標(biāo)中標(biāo)，產(chǎn)品多元化工作開展表現(xiàn)很好。

表12用電企業(yè)多元化情況

13中標(biāo)企業(yè)上市情況

據(jù)不完全統(tǒng)計，在2015年實現(xiàn)中標(biāo)的177家企業(yè)中，有17家企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)上市，這些企業(yè)中不少都是行業(yè)的主力軍。

表13中標(biāo)企業(yè)上市情況

綜合來看，柱上開關(guān)市場目前仍舊處于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，競爭異常激烈，利潤較低，地方性企業(yè)聚集的狀態(tài)，這樣的市場對于期待進(jìn)入的后來者來說其投資價值有限。當(dāng)然，隨著國網(wǎng)一二次融合的開展，市場也會出現(xiàn)一定程度的洗牌，期待市場能夠往更加有序的狀態(tài)發(fā)展。